FakerZz

讨论

近期反思了一下，要想清楚自己做什么模式。
如果是题材，短线连板龙头强势股，那么如果股价破了5日，10日线就一定要出来。因为大部分的连板龙头没有破过5日线的，即使一波结束后的调整，也是最多横盘到10日线就必须上攻了。模式的规定就是走弱要出，如果后面卖飞，不论是因为消息利好等，还是...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ 沃尔核材，神宇股份。
这一波的下跌远超预期。说下自己的感受。
消息面上，海外AI继续迅猛发展，各个大厂的资本性开支没有减少，整个行业依旧在提速，不论是光模块，还是铜缆。整体看下来，蓬勃发展，整个行业都是欣欣向荣。...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 天孚通信$剑桥科技(SH603083)$
近期新的消息和研报。
CLSA Trading Advantage交易建议: China Momentum Pocket: 中际旭创，工业复联，立讯精密，新易盛 (作者为中信里昂技面分析师Laurence Balanco)
虽然沪深300指数自农历新年假期以来失去...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$$鼎通科技(SH688668)$ $沃尔核材(SZ002130)$
神宇股份
鼎通科技
测算:
NVL72 1.6T:17K~25K(微软订单)
背板侧:【Wafer]100元*144个=14400元
CM面板侧:【cage] 60元*144个=8640元:或有【Wafer(母)]120*144个=17280元、【Wafer(公)]120*144个=17280中性(...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$
英伟达$天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
超威电脑的那个专家真是害群之马
天风研究团队
Computex核心感受
结束一周知识爆炸的学习，抓紧写下几点重要感受以供讨论：
1、NVL72展示的公司很多，不过大量没有完整结构，鸿海工业富联的Ingrasys...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ 英伟达
NVL72项目进度调研纪要
现在还处于NPI工程打样阶段，最早期打样DEV1是48小时要提供原型，目的是锁定生产设计图稿，然后是生产是然后就是接近于量产的成品形态。现在收到allocation才知道份额，还处在工程打样阶段，...

讨论

$致尚科技(SZ301486)$
今日的调研纪要。
结论，二季度业绩大概率超预期，近期机构密集调研。
致尚科技纪要20240604
1、公司光模块业务跟随行业保持高景气度，行业趋势后续还是供不应求。插芯方面高端品类的插芯一直缺的。公司持续保持扩产，产能划分还不稳定，目前高低端总产能120...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
事件：台北国际电脑展COMPUTEX将于6月4日正式开幕，今晚起将有多位重磅CEO开展主题演讲
1、英伟达：Push Technologies to the limits
Nvidia CEO黄仁勋6月2日晚7点在台湾发表演讲，从硬件角度，我们认为最好的总结是Pu...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
昨天看到ml的电话会议纪要出来，盘面没有任何反应就知道里面的资金应该是放弃了，和消息彻底脱敏了。
中际旭创和天孚通信里面的资金还是继续出货，之前也说过这种早盘极速的拉升，在没有任何利好助攻下很大概率是用来出货的，盘中的单子也差不多...

讨论

$中信海直(SZ000099)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $宗申动力(SZ001696)$深城交，苏交科
中信海直交流纪要-20240528
Q:目前公司全国起降点数量?后续布局规划?
A:4 个自有 A1 级通用机场，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方，跑道 600M 以上。浙江有一个分公司，负责岛际飞行。
在...

讨论

$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
天孚通信，中际旭创，新易盛。
第一阶段：英伟达财报之前，英伟达财报恐怕低于陆家嘴预期，聪明人选择先回避下，所以A股科技该跌。
第二阶段：英伟达财报符合大家上调后的预期，Q2给了比较乐观的指引，按照A股经验利好...

讨论

$新易盛(SZ300502)$
新易盛的走势太稳了，里面的资金筹码结构比较稳定。这里要小心一点，如果板块继续走弱，新易盛会不会被拖累下跌。
$中际旭创(SZ300308)$ 中际旭创虽然之前一直有资金在承接，但是这两天也终于支撑不住开始补跌，午后有资金抄底，但是意义不太大。
$天孚通信(SZ3003...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
重新看了一下5月6日以来的k线，有点感触。
如果说一两天，三五天的走势说明不了什么，那么持续一个月的走势总能说明些问题了吧?
中际旭创和新易盛这一个月的k线是最稳健的，跌幅较小。而天孚通信，连续下跌，也没有像样...

讨论

$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
周末一篇机构研报非常火，关于光模块是否见顶高估，大家争论比较多。
我觉得本质上还是位置高，资金做高低切。
【SZ通信】NV财报背后的投资机会以及一些隐忧
1、尽管业绩超市场预期但仅略超，环比增速在放缓，尤其...

讨论

$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
转：
光模块近期调研结论
中际旭创：明年1.6T行业出货400-500万只，800G 800-1000万只（与今年相同）。公司在1.6T预计拿到50%份额。1.6T主要出给英伟达GB200大机柜和谷歌。公司1.6T采纳硅光方案。这些与市场预期差不多，...

讨论

$沃尔核材(SZ002130)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
昨天还在说天孚通信这里形态不好，容易一个大阴线破位，没想到今天直接跳空低开下跌，连带着中际旭创和新易盛也跟跌。只是新易盛明显更强一些。
天孚通信这里能否止跌见底，现在也没预期，只是从形态上看会延伸到120附近，...

讨论

这波没看错。这波反弹大仓位选了$新易盛(SZ300502)$ ，还是求稳考虑。小仓位选了$沃尔核材(SZ002130)$ ，之所以没有买多，还是觉得有点高位，实际上沃尔涨的更好。
易中天三个当时纠结选哪个，虽然$中际旭创(SZ300308)$ 看上去数据显示资金是流出的，北向也在卖出，相比天孚通信而言，天孚通信...

讨论

$工业富联(SH601138)$ $中际旭创(SZ300308)$ $浪潮信息(SZ000977)$
2024-5-15工业富联业绩说明会
会议要点
1、财务表现
2023年营业收入略有下降，但净利润达到210.2亿，创历年新高，每股收益为1.06元，毛利率、营业利润率、净利率均有所提升。
2024年第一季度营业收入为1186.9...

他的全部讨论