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$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $新亚电子(SH605277)$
又和几个朋友交流了一下午
感觉这个铜的电连接器这块看的越来越明白了
神宇我感觉就是天孚通信 绑定时代微波必进产业链（如同mellanox必进一样）只是要被时代微博只采购芯线这点 扒一层20~30%毛利的皮
其他就是看...
硅光三五年内出得来不啊？
也挺好的 但是我这边讨论的还是柜内 目前不可能
他说的硅光lpo那些 主要替代的是柜外线的acc dac