能看到50~100亿美元的估值,现在觉得50亿港币一下建仓5%~10%???
2. 解决钱的问题的前提下,亚盛必须还要证明自己有能力、有效率且有人力资源和组织结构保障这么多海外临床并行开展,其实这是成为一线大药企的基本素质。这是最难得的能力之一。
3. 目前2575已经在CLl上自己独自开展海外三期临床,耐立克也获批了后线治疗CML的适应症。这些说实话都超出了我的预期,让我对其刮目相看。这也拉高了亚盛估值的上限和下限。
4. 饭要一口一口吃,临床要一点一点推。目前亚盛已经有想象空间。但六个海外三期临床一起推,亚盛还得证明自己,毕竟有那么多不确定性在等着解决。我个人建议放低预期,边走边看,画饼都会,但确实还早。
这个估值本身就是动态变化的,如果美国未加息,也许最底估值会番一倍,不同的环境下有不同的估值,康方与亚盛明显低估了,亚盛几百亿,康方千亿以上都是几年时间,指日可待的事情,确定性比还没有药物上市的创新药企要高,他们都是1-N,跨过了0-1的阶段,亚盛专注细胞凋亡赛道,最大优势可以联合用药,没有药物相互作用,但2575成药还得几年时间,在耐立克销售额未达10亿人民币之前,估值50-100亿波动,如耐立克的国外注册临床启动,或者耐立克与2575的国外大额BD授权,个人认为这两款药也可以BD,出让50%权益,一来充实财务,二来加快注册临床速度,让药物尽早上市;杨总说的BD就像谈恋爱,还未有合适的合作伙伴,可能是临床数据还不够多,或价格还未谈拢,早点BD可以提升市值的下限,对中小股东有利!
价格原因和AZ谈不拢。这个市值就不要太纠结特别好的价格了。差不多就行了
要看一下今天公众号发的奥雷巴替尼的数据,这款被市场漠视的准一线大药 ,叠加2575的替代,你就明白到底亚盛应该给多少了
能看到50~100亿美元的估值,现在觉得50亿港币一下建仓5%~10%???
那时候你看康方都费劲,50亿的亚盛你就慢慢等吧。
接下来几年亚盛会开六个海外注册临床,假设每个临床成药概率20%,那至少成一个药的概率74%。未来两年,亚盛保底翻一倍(1351和2575国内部分),到2030年,还有74%机会翻十倍。
先别想2575,建议先看看1351(国内已经获批2个适应症,一个一线必胜注册临床正在进行中,连续6年ASH口头报告)值多少钱
,请教能否点评下科济生物。😄
还观察个啥呀,这么好的买点不买等着追涨吗?现在的大小环境都是最佳买点。