进入7月以来各大指数连续调整，市场人气打击严重，中国平安、海螺水泥、等前两年的白马连创新低，周五的茅台也走坏了，短期指数看好太难，只能玩题材股了。

周五的亮点就是稀土永磁，金力永磁竟引得各路游资打板（炒作逻辑就是中报业绩会爆表，并且开始炒作新能源车的上游材料而已），说明市场环境目前还能做，没有系统性风险，所以又支撑了题材股可以干的想法。

目前市场上题材股看来看去，就是占华为就飞。之前的华为生态圈，华为供应商，到现在的华为汽车，华为鸿蒙系统，接下来是什么呢？

直接亮观点：下周是华为昇腾概念股的天下，起爆点就是下周四的华为人工智能大会，但市场已经有资金提前介入，神思电子、彩讯股份、东方国信等已有所表现。华为鸿蒙概念已经深入人心，华为昇腾作为市场资金新挖的分支合情合理。

其实就是新碗装老菜，华为昇腾简单说就是：人工智能+物联网=人工智能物联网。拆开看，并不是新鲜事物。华为上次的发布会已喊出 “我们已进入万物互联的时代”。验证了人工智能、物联网等技术已经趋于成熟，越来越接近市场化。

最后说一句自己对盘面的感受，目前的盘面有点像处在2013-2014年科技先牛的背景，科创板、创业板20cm机制确实吸金。但整体注册制的大趋势不会变，届时主板就是低估板块，也同样可以20cm的舞，给大盘点时间耐心，期待吧！