回复@HAgilentP: amd下半年也会出新款，到时候会比b200更好//@HAgilentP:回复@打完怪兽好睡觉:在雪球发表一下个人看法没什么问题吧。
1，AMD和三星签了供货协议，但没记错的话也只是消息吧。同时另外的消息是目前三星HBM3E的良率不如SK Hynix。老黄和SK一起合作很久了，HBM3E肯定先保证老黄的量。美光先不作讨论。
2，MI300X卖的“不错”我想表达的是对于AMD本身来说的，这个已经很不容易了，但对于冲到过220+的AMD来说，当然是远远不够的。老黄一个Q就可以卖180亿而且利润高得多，按照苏妈40亿的全年预期，就先不看Margin只算一下Revenue你觉得花街会买账吗。按照冲高到220来算花街之前预期是AMD能分10%份额，但按照苏妈给的40亿，那也就5%最多了。
3，之前160到220那波难道不是按最高预期炒了一波现在又回来了吗。
4，10到40亿，还是那句话，不和老黄比的话很“不错”的答卷，但是和老黄一比。。。。
我并没有唱衰AMD，但目前我长期依旧看好，短期承压巨大。老黄BLACKWELL发布后，MI300X的热度基本凉了，不排除一些客户会调整将原本MI300X全部或部分等到年底的B200或GB200。微软的砍单传言不就是这么来的吗。
如您所说，下半年才是MI300X的大头，但不管出于保守也好还是其他，苏妈40亿预期满足不了花街。
最后。我之前发帖强调的是嵌入式和游戏业务拉胯拖累了Q1表现。