其实净利润不是很需要特别关注的点,主要是周期的位置和扩产能结束的位置。交易这两个位置的曲线,现在唯一不知道的是扩产能上去之后,先进制程到那里的需求怎么样,不确定性是这个。如何消除不确定性是改变目前定价逻辑的核心重点了。
对村龙做不出来先进和谁都能做出来先进的质疑同时存在,甚至常常是同一个投资者在反复横跳纠结,这一点是非...
其实净利润不是很需要特别关注的点,主要是周期的位置和扩产能结束的位置。交易这两个位置的曲线,现在唯一不知道的是扩产能上去之后,先进制程到那里的需求怎么样,不确定性是这个。如何消除不确定性是改变目前定价逻辑的核心重点了。
我觉得巴不得做亏损,然后市场往下狂砸,砸到8-10元的位置,买入多爽
目前主要还是看营收增速吧,毛利不崩的情况下能快速增长营收才能推翻过剩的逻辑。ai半导体这些,现在看利润太早了。
如果年净利润只有10亿,在港股这种市场,估计还能再跌20%