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感谢博主的分析文章,受益匪浅。你在文章中提到了两点,一个是低营销费用(社区营销,口耳相传),另一个是低研发成本(外包台湾)。尤其是在看到一些厂商也在尝试进入这一块领域,比如说 tp-link omada 产品线。看了 reddit 一些讨论,甚至连 UI 不少网友都说非常类似。对于 tp-link,虽然没有财报可以引用,但我想他们的研发成本应该也是可以和 ubiquiti 媲美的,因为 base 在中国。至于社区营销,在 reddit 上也做到了有 12k 人数的子论坛,与之对比的 ubiquit 是 190k。渐渐的这些东西大家都在学习,好奇你如何看待 ubiquiti 近来面临的竞争,以及这些模仿是不是能够挑战 ubiquiti 的利润率。
引用:
2021-05-08 23:31
$厄比奎蒂(UI)$ 投资股票最大的挑战往往不是知识经验上的,而是心理上的。像Ubiquiti这样的,当你60%的重仓股被人长期做空,还有知名做空机构发报告指责财务作假,再加上证监会调查,即使你花了很多时间调研,对自己的判断有依据有信心,但是仓位太重,总是要承担对应的情绪的挑战。

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04-22 15:34

TP-link的竞争当然会在某些低端市场有一些压力,但是总的而言压力应该不大,因为很多是在于软件。Ubiquiti不仅仅是以价格取胜,而是价格+质量+usability。可以说是网络设备中的优衣库。最近毛利下降,主要是由于整个网络设备行业疫情后存货积压,和传统经济不景气,加上美元升值。