侦探资本

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$法拉第未来(FFIE)$ 随着AI的进步，感觉投机炒作的团队也越来越先进。在 Reddit 上，一群注册时间不到1天的账号在疯狂吹 FFIE，他们的回复也像是机器人回复，很有可能就是一个 LLM，然后被人给了一个 prompt 让他们自动回复和 FFIE 相关的内容。

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We believe that we are taking the right actions to mitigate these continuing supply constraints, however, we recognize the associated risks.
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We believe that we have taken the right actions to mitigate these supply constraints, however, we recognize the associate...

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$厄比奎蒂(UI)$ Direct Sales reached 39% this quarter.

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最近买了两款设备，都已经是 Made in Vietnam。

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感谢博主的分析文章，受益匪浅。你在文章中提到了两点，一个是低营销费用（社区营销，口耳相传），另一个是低研发成本（外包台湾）。尤其是在看到一些厂商也在尝试进入这一块领域，比如说 tp-link omada 产品线。看了 reddit 一些讨论，甚至连 UI 不少网友都说非常类似。对于 tp-link，虽然没有财...

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$厄比奎蒂(UI)$
2024 Q1 和 Q2 财报找不同。

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$苹果(AAPL)$ 苹果生态某些事情做的像是在为了提高协同效应而强迫提高协同效应，间接导致用户体验变差。比如 macOS 有一个 DarkWake 功能，就是在睡眠状态下可以进行一个浅层唤醒，去维持一些网络连接、接受邮件更新或者给 find my Mac 功能提供信息。按理说 DarkWake 不应该去唤醒显示器，但是多...

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从$微策投资(MSTR)$ 到$微博(WB)$ ，相同的前缀，不同的产品，类似的财技。网页链接

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$Snowflake(SNOW)$ 新任 CEO 的儿子在最大竞争对手 Databricks 工作，新任 CEO 因为有了其他上市公司 CEO 的 offer，所以才极速把他扶正。it’s a shit show.

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$微策投资(MSTR)$ 发现这个赌具股本已经从21年初的10M涨到了现在的17M。其持有的 Bitcoin 是接近20万枚，总价值120亿，然而它的市值却已经220亿了。毛估估已经 price in Bitcoin 涨到12.5万附近了。接近200的 IV，it won't end well.

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neeva is shit.

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$Sonder Holdings(SOND)$ 这个酒店主打一个无人管理和密码解锁，隔壁房间的一个住客突然因为密码失灵而不能进入房间，而且是半夜一点钟。不能进入自己的房间，这种糟糕的体验是一般的酒店无法想象的吧。

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不同组织部门之间的不协调其实是产生很多套利空间的机会。当利率低的时候，FDIC 会督促区域银行把资金转移到政府债券。而当 Fed 大幅提升利率的时候，FDIC 又回和区域银行说你们把财产高度集中在债券上不行。表面上可能看到的更多是这些区域银行反应迟钝，但对于银行这种高度收到监管的商业模式，...

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尝试去理解为什么很多银行宁可选择发分红，而并不是回购自己的股票。究其原因是因为银行需要满足一级核心资本充足率的要求。一级核心资本包含了股票发行收入以及留存收益，如果选择回购自己股票那么被回购的股票，就会从一级核心资本中被减去，从而导致一级核心资本充足率下降。同样是一笔钱，你花...

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$POSTAL SAVINGS BAN(PSTVY)$ 邮储银行 ADR 的托管银行 citi 对于每次股息派发都要收取 0.05 每 ADR。差不多相当于 7%，而香港的红利税也就仅仅只有10%。

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回复@梁剑: 可转债利率1.3%//@梁剑:回复@不停的换:这点的确费解，美元这么高利率还发债券干啥呢？ $微博(WB)$ 账上二三十三亿刀现金（及等价物）难道都是RMB？我瞄一眼财报电话会议竟然没人问这个问题，谁闲着查一下年报看看。

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$富时中国3倍做空ETF(YANG)$
这个位置，卖点 26 年到期的 call，怎么看都是划算的。

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$ChargePoint(CHPT)$ Q2财报来看，卖充电桩依旧不赚钱。靠着订阅模式40%的毛利率勉强支撑。很佩服他们的商业模式，将重资产的生意完全做成了轻资产。但如果将他们看作一个软件公司，PS算起来比最贵的$Snowflake(SNOW)$ 还高。价格依旧不够性感，但我真的很青睐这个商业模式。

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$Snowflake(SNOW)$ 所以 Adrian Treuille 是 streamlit 的创始人，streamlit 被 Snow 收购。Snow 同时又要收购 Neeva。Adrian 同时投资了 Perplexity AI。Perplexity AI 和 Neeva 做的产品本质上又很相似。演无间道吗？

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