风吹雀雀凉

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Q1收入增长10%，将股权激励摊销的2000多万费用加回后，归母净利润增长21%，这个业绩显著超我预期了；更重要的是公司一季报中的原话“从行业市场的整体情况来看已表现出触底的迹象”，我自己的推测，将股权激励摊销的费用加回，2024、2025年归母净利润分别为8、10亿，对应14、11倍PE，今年下半年到...

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昨天参加青鸟消防的股东大会，核心内容总结如下：
1）刀口向内，向管理要效率，要动低效经销商的利益（考虑到青鸟的经销商基本都是大商，这个动作难度不是一般的大）
2）海外是重中之重，2023年6.5亿收入，到2027年做到32亿收入；2027年公司总收入做到100亿（我算了一下，要实现这个目标，...

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1）2023年分红比例提升至40%；2）2亿的回购股份注销，如果这都不算有诚意，我真的不知道啥叫有诚意了$青鸟消防(SZ002960)$

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1）一季报出来扭亏为盈，建立一个可能是周期反转的信号（石油焦价格触底回升、存货和商誉减值计提完毕）；
2）4月底预焙阳极年内第一次正式涨价，进一步确立和强化周期反转的信号；
3）公司全年250-300万吨权益产量，单吨盈利保守估计200-300元之间、中性估算300-400元之间，2024年归母净...

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一夜回到解放前$青鸟消防(SZ002960)$

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假期读完了《任正非传》，读了一小部分《下一个倒下的会不会是华为》，年报后这段时间也和一些上市公司的小伙伴们集中交流讨论了下，总体的感觉，读书和交流下来的感受很一致：
1）优秀的公司创始人一路如履薄冰，一直居安思危；
2）从外部看公司都是光鲜，从内部看公司很多问题，看起来一...

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【索通发展】电解铝产业链标的，底部反转、涨价在即
1）Q1盈利超预期。预焙阳极定价方式是原材料（石油焦）成本加成，2024年1-4月低硫石油焦价格分别为2107、2193、2347、2380元，在石油焦价格企稳回升的情况下，公司Q1盈利超预期。
2）底部反转、涨价在即。历史上石油焦价格上涨1-2个月之...

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回复@lonelymaster: 1）我的理解，2023年下半年以来的下跌，其实和业绩无关，主要是大家担心石油石化行业的景气度，实际上你看，川仪、华荣、中密、冰轮都是从那个时候开始跌的，为什么呢，因为从2023年下半年开始，大家明显感受到石油石化景气度的下行。
2）关于石油石化行业的未来，我自己是...

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这么好的业绩，跌的我一脸懵逼。不少人质疑公司的分红，一个10倍pe的传统制造业龙头，你又要增长、又要质量、还要分红。。。股价底部的时候，大家一个比一个苛刻；股价高点的时候，大家一个比一个宽容$冰轮环境(SZ000811)$

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1）业绩逆势增长难能可贵，经营性净现金流和分红显著超预期；
2）分业务来看诸多亮点：海外+工业齐发力，自动报警毛利率提升；
3）行业层面消防安全大整治，行业更规范、份额更集中、龙头更利好；
4）公司是设备以旧换新和新质生产力最获益标的$青鸟消防(SZ002960)$

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回复@聪明的投资者1986: 兼听则明，持续观察、跟踪、验证吧//@聪明的投资者1986:回复@风吹雀雀凉:老王假借帮助公司经营的名义减持，这个就说明一切了。还有很多奇怪的事，证明这是个骗子公司

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回复@坚守的事故: 是的，我觉得索通在底部了，就像你说的，石油焦价格在底部了，索通的定价是成本加成，历史上，其实预焙阳极的价格更跟着石油焦价格走，下游电解铝的需求我不担心，电解铝的供给其实比铜更紧张，需求我不担心，本质上是中国地产下行和全球制造业重塑之间的PK，我觉得3个指标：1）...

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【设备更新&新质生产力】新一轮供给侧改革+供给创造需求
设备更新：不是单纯用新产品更换老产品，是主动洗牌，让产品技术领先的头部企业抢占更多份额、提升自主可控比例
新质生产力：是用新技术、新方法、新理念改造提升传统行业
本质上，设备更新和新质生产力意味着上面已经意识...

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央视3.15晚会第一大主题:消防安全
业绩、图形、情绪、主题，全都烘托到这了，这都不值一个板$青鸟消防(SZ002960)$

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川仪股份的这个大股东全额接定增，很明显的表露出大股东对上市公司的业务是很有信心的，考虑到川仪的下游石油石化占比是很高的，我估计今年石油石化的情况会比大家预期的强，因此我估计冰轮环境的业绩今年大概率要超出市场预期$冰轮环境(SZ000811)$ $川仪股份(SH603100)$

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这个6.6亿的定增，大股东全额接，我看了下公司的报表，账上趴了20多亿的现金，意味着这个定增完全没有必要，与其说是募资，倒不如说是大股东在股价低位一次性拿够筹码，这个值得关注$川仪股份(SH603100)$

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1）过去：2023年归母净利润增长30%、经营性净现金流增长60%、ROE从15%提升至19%、40%分红，有增长、有质量、有股东回报。
2）现在：在手订单38亿，其中11亿海外、27亿国内，2024年海外收入翻倍是大概率事件，考虑到新产品和海外业务的盈利能力更强，2024年预计业绩会有更好表现。
3）将来...

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据国家消防救援局统计，2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起，相比2022年上升17.4%；2022年比2021年上升23.4%。
本质上来说，火灾烧毁的，要不就是人，要不就是财物。关于人的价值，毋庸我赘述，越来越值钱；为什么过去烧了财物，大家的感受没有现在这样明显，因为经济大发展的时候，你今天...

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如果说思源电气是电力设备当中最好的硬件和设备的生产公司，那么威胜信息就是电力设备当中最好的通讯模块和信息传输解决方案的公司，它更软、定制化程度更高、迭代的速度更快$威胜信息(SH688100)$

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【威胜信息】年报超预期
业绩显著超预期了，相比30%+的利润增长、40%的分红比例，更难能可贵的是报表质量的改善：
1）ROE从过去5年平均的15%提升至19%
2）经营性净现金流大幅增长60%以上
这意味着，公司为了报表质量，其实是适度放弃了一部分增长，大家想想，如果我不要这个现金流...