风吹雀雀凉

地产跌的时候你跟着跌，地产涨的时候你也不跟着涨$青鸟消防(SZ002960)$

【久立特材】1）好公司，成功的核心逻辑，把不锈钢行业想明白了，高端化、国际化、平台化，目前已经和身后的企业甩开了3-5年的代际差，公司的目标是山特维克；2）和公司深聊了2个小时，我自己感觉久立特材最强大的地方就是整体感、大局观，无论是从中游产品向上游材料端延伸、还是在中游不断扩高附...

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1）6月12日董事长、总经理、董事齐增持，
6月18日1.5-2.5亿回购，
手里一把明牌打给你看$海亮股份(SZ002203)$

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我觉得基本面已经从底部走出来了:
1）行业竞争格局拐点：空调铜管加工的竞争格局在改善，行业老二出了一些问题，后面大概率要被公司接管了，接管后公司近似做到寡头垄断，加工费、毛利率、净利率开始慢慢往上走了（2022-2023年已经有苗头了）。
2）公司盈利拐点：过去3年公司海外的产能都...

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截至今日，【威胜信息】股价创历史新高，市值摸到近200亿，按照我们预测今年归母净利润6.5-7.0亿计算，对应29倍PE，属于比较尴尬的位置，我们的观点如下：
1）按照传统制造业的视角，无论是从PEG（30%左右复合增长）、ROE（稳态20%-25%）、配网产业发展的趋势方向、景气度来看，公司合理估值在...

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这是咋了？$XD武进不(SH603878)$

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这个赤峰我是真的不懂，这个时候去融资，这不是选了一个最不好的时候么，一脸懵逼$赤峰黄金(SH600988)$

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充分重视电解铝产业链
1）国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，可再生能源使用比例达到25%以上。
2）电解铝供给是硬约束（国内指标封死、海外项目推进缓慢）...

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市净率0.965，无论是行业还是自身，资本开支和扩产均进入尾声，对于行业来说竞争格局变好、对于公司来说分红比例提升，内外价差扩大+需求加速向好，价值显著低估了，坚定看好$明泰铝业(SH601677)$

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【武进不锈】推荐逻辑
成长确定性：石油石化基本盘稳（占比50%，2-3年复合增速20%）、电力设备成长性强（在手订单饱满，2-3年复合增速50%），未来2-3年收入和利润复合增速20%以上是大概率事件；
盈利稳定性：2021-2023年ROE分别为7%、9%、13%，考虑到公司订单饱满、产能紧张，一直在挑订单...

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看了一下武进不锈的资料，我觉得公司确实是很好，很稳健，Q2的情况很好，分红也很慷慨，我估计未来2-3年复合增速20%以上，然后维持一个相对较高的分红比例，Q2、Q3如果能够择时推出一个激励，我觉得这公司能看长，确实很好，稳态15%以上的ROE，小20%的增长、高分红，肯定低估了，我觉得公司没问题...

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一、地产预期改善后（注意是预期改善，实际情况怎么样要持续跟踪政策落地和执行情况），最应该买的不是地产链，而是曾经因为地产预期压估值不压业绩的品种
二、首推青鸟消防，2020-2023年扣非增速分别为37%、8%、12%，2024Q1业绩超预期，扣除2000万股权激励摊销后增速8%，全年利润20%以上增长...

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限售股解禁流通，350万股，合计6000万，今天看能不能砸出一个坑来$索通发展(SH603612)$

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手里一把好牌，打了个稀烂$青鸟消防(SZ002960)$

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推荐逻辑就2句话:
1）电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨（历史上唯一一次亏损）、股价跌的最多、筹码洗的最干净；
2）2024一季度扭亏、二季度涨价（时隔17个月第一次涨价）、三季度、四季度。。。
横有多长，竖就有多高$索通发展(SH603612)$

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国标《消防应急照明和疏散指示系统》正式发布实施，意味着疏散行业洗牌加速，考虑到疏散和报警的市场空间一样大，渠道和客户完全重叠，预计疏散的洗牌进程要显著快于当初报警，毕竟重走一遍历程，速度肯定会快很多，海外放量+疏散加速洗牌+工业起量，【青鸟消防】我看到500亿市值的。
想起以前...

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1）2023年公司生产经营性资产加总后合计28.47亿元，产生扣非归母净利润5.66亿元，ROE为19.88%；
2）2023年公司财务投资以及净现金合计36.05亿；
3）公司合理估值和定价：5.66*20+36.05=149.25亿，相比目前86.83亿市值有71.89%空间$冰轮环境(SZ000811)$

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1）弹性：产量从240万吨提升至270万吨，产能利用率提升确定性较强；
2）分红：资产负债表修复+报表质量改善，加强股东回报、分红提升可期；
3）绿电：电解铝产业发展的必然趋势和方向，拥有最稀缺绿电资源优势$云铝股份(SZ000807)$

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1）预焙阳极价格下降+库存损失+商誉减值，2011年以来首次出现业绩亏损；2）2024Q1扣非归母净利润为0.63亿元，业绩扭亏释放周期可能反转的信号；3）5月魏桥预焙阳极采购基准价格较4月上涨60元/吨，时隔17个月产品价格首次上涨，进一步强化周期反转信号$索通发展(SH603612)$

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Q1收入增长10%，将股权激励摊销的2000多万费用加回后，归母净利润增长21%，这个业绩显著超我预期了；更重要的是公司一季报中的原话“从行业市场的整体情况来看已表现出触底的迹象”，我自己的推测，将股权激励摊销的费用加回，2024、2025年归母净利润分别为8、10亿，对应14、11倍PE，今年下半年到...

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