建议关注禾望电气 禾望电气20年以前主营风电变流器,市场增量有限,这两年深耕光伏逆变器和储能,因主要客户与公司风电客户五大四小重合,关系深更多年,不存在市场营销问题,公司逆变器成本控制较好毛利高于同行业竞品,21年光伏你变营收4个亿,风电15亿左右,预计今年光伏营收接近会超过风电跨入入光伏逆变第二阵营,相对其它光伏逆变企业估值相对合理。IGBT国产替代进行中(时代电气,斯达半导,新洁能,士兰微,宏微科技),但估值都比较高,只能凭想象力看估值了,