$沃森生物(SZ300142)$ $万泰生物(SH603392)$ $智飞生物(SZ300122)$
康乐卫士，10倍股，现在市值只有50亿。预计市值600亿-800亿市值
1）入组时间和人数
康乐卫士三价HPV入组时间和万泰生物相差1个月，临床人数均为11500人，康乐卫士三价HPV36个月中期分析后揭盲，目前正在访视36个月数据，康乐卫士九价入组时间比万泰慢4个月，整个临床入组人数约15000人，目前正在30-36个月访视。预计康乐卫士三价在2024年4-6月中揭盲。若三价取得cin2数据符合九价迭代上市。
2）康乐卫士三价cin2病例人数一定够，为什么？
a.万泰生物二价在30个月收集到19个病例，36个月收集到27个病例。康乐多了58型入组人数据比万泰二价多了几千人一定够数据。
6.万泰生物二价接种地区为HPV高发地区江苏，康乐卫士接种地区也在高发地区，云南、陕西、山西这几个地区58型感染率接近20%因此没有问题
3）后续康乐卫士男用九价去年已经进入三期，空间巨大。
估值怎么计算的？
万泰是锚，在康乐3价没有提交BLA之前
市值比应该是1:5
提交三价BLA之时（同建设mRNA基地之时）市值比1:4
三价价苗上市之时（同女用九价提交BLA之时）市值比就是1:2.5
九价苗上市之时（同男用9价提交BLA之时或mRNA进入三期临床之时）
市值比1:1.5
4）北交所的流动性已经激活，和上交深交估值差将会越来越低。各路资金扎堆涌入，北交所指数1500点近在咫尺。
后续看点
诺如病毒苗、RSV苗、带状疱疹苗
现在康乐卫士才50亿市值请好好珍惜50亿的康乐卫士