差价投资者

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中远海控与集运各问题

利空：
全球因拥堵延误，12.5%运力闲置，因为货运司机缺少人手，仓库爆满。疫情结束，延误情况消失，运力增加。
明年经济是否下滑，滞胀的可能性比较小，但是股价下跌后，先认为滞胀利空存在。
长协大致不会通过即期运价逃避长协价，如果运价跌破长协价。客户一般不会违约。如果违约了...

神火股份被错杀的电解铝股

电解铝价格因为限产一路上涨，但是电解铝股相差很大，煤炭价格大涨，一吨电解铝使用的电量为5.5—6吨标准煤。神火股份800万吨的煤炭产能基本覆盖电解铝，业绩只和电解铝价格，氧化铝，预焙阳极价格有关。按现在的价格，把煤炭利润算到电解铝中，一吨电解铝毛利润一万元，如果十月铝价上28000，利润...

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科技股抱团板块每次短线大跌调整后，都有一些低位的科技股冒出来，像最近华中数控，移为通信，生益科技一样。科技股行情可能还要持续数月。光伏，半导体，新能源车见顶时温和见顶。暂时抱团风口板块没问题。

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有个京东方走势不确定性的因素，京东方是不是像中国中车，中国核电一样属于低估值价值股标的，走势跟万科平安中国建筑，在市场风格炒万科平安中国建筑时才能大涨。$京东方A(SZ000725)$$TCL科技(SZ000100)$$彩虹股份(SH600707)$

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去年七月中旬中报行情结束，立讯精密，振德医疗先后见顶，隆基股份，阳光电源开始从底部涨到一百多。现在中报行情结束，可能又到机构建仓行情，大盘走弱，科技股走弱，消费股走强。

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芯片板块做头了，锂电池宁德时代这些也将要做头，中报行情的抱团股光伏板块也比较危险了...

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一万元风机需要0.67kg钕铁硼。十几万元电梯需要7kg。电动自行车0.25kg。新能源车3.5kg。手机20g。镨钕下游产品成本中镨钕占比不超过10%，轻稀土价格再翻倍也不贵，盛和资源有希望年利润30亿，几年后产能扩大，年利润更多，有希望市值1000亿。周一看盛和资源，上能电气。稀土加速上涨就放弃。

宁德时代后另一个万亿市值科技股，京东方。未来年利润可以达到500亿以上。

大致认为：未来lcd年利润250亿到400亿，oled超过三星后年利润200亿。面板总体年利润超过500亿。物联网业务暂时不计算。
lcd：高技术壁垒，竞争格局改善后，对手韩国，日本已经退出，台湾技术跟不上，最先进的lcd技术在我国。以后只要国内不为了市场份额打价格战就是暴利。在lcd技术被淘汰之前...

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抱团股板块即使见顶了，也要先把低估值股炒贵了。$上能电气(SZ300827)$$永太科技(SZ002326)$ 如果抱团股板块大多数股票还有上涨空间，板块就不会见顶。等到了大多数股票炒不上去了，抱团股板块要见顶了。$宁德时代(SZ300750)$ 目前看，热点还在扩散，盐湖提锂又开始炒了，和抱团股行情有关的能涨的...