$光伏ETF(SH515790)$ 前面光伏大反弹的时候我判断是反转的原因是基本面。几个月过去了,市场的表现证明基本面完全不是估值面的对手。那么真正的反转就只能等到估值预期的反转了。
美联储再加25个基点,我认为是好事,因为压死美国银行的最后一根草可能就是这25个基点。对于国内资产来说,也就...
我判断产能过剩对龙头影响应该不大,因为一个小公司即使便宜20%的组件,你敢用吗?这个公司明年就倒闭了,你的组件谁维护?你怎么知道它是通过什么方式压低成本的。
但现在是技术迭代+产能过剩双叠加,例如晶科业绩就依然ok,说明不完全是产能过剩的问题。
那...
$光伏ETF(SH515790)$ 前面光伏大反弹的时候我判断是反转的原因是基本面。几个月过去了,市场的表现证明基本面完全不是估值面的对手。那么真正的反转就只能等到估值预期的反转了。
美联储再加25个基点,我认为是好事,因为压死美国银行的最后一根草可能就是这25个基点。对于国内资产来说,也就...
$光伏ETF(SH515790)$ 现在国内光伏装机持续超预期,伴随电价改革波动加大,储能的市场也将打开,但股价却坚定的下跌。没什么好说的,现在市场上连AI也玩不动了,没有任何一个板块能形成合力,所以就只能跌。大家一致悲观之后大概率是反转,跟大家一致狂热看多是顶部信号一样。因为一致悲观的时候,...
$N航材(SH688563)$ 我tm2个帐号前面中了3次垃圾,都放弃了,结果都涨了,最差的也是高开20%,然后一路下跌,操作的不好也能赚10%。结果这次看航材,质地还行,怎么说也得比那些垃圾强一些吧,就打了。结果低开低走,直接跌23%。主力真是牛逼。
$光伏ETF(SH515790)$ 不清楚为什么发了个生成式人工智能的规范就成为AI的重大利好了。就是限制了大模型玩家,那必然也限制了算力的需求。如果鼓励玩家参与,那就让大模型玩家内卷。也就是无论怎么解读也只能利好一部分,不可能是全AI算力的利好。
这种指鹿为马的能力,确实无人可及。
其实...
$光伏ETF(SH515790)$ 今天就是周末美国非农数据低于预期,带来的降息预期的表现。跟我预期差不多,美联储就是嘴上强硬,真正的危机其实一直在路上,最多就是迟到,但不会缺席。
最近只是降息预期,再过一两个月,美国的数据估计会更难看,到时候危机随时可能暴发。可能就是真的降息了。
终...