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一早醒来，就看同事发来的微信（一条还是凌晨2点），说英文达崩盘了！呵呵！其实英伟达见974后走弱都有十几个交易日了！A股的AI板块也差不同一个时间点进入回调，特别是高新发展第一个跌停，罗博特科-20%的跌停，随后大部分AI个股跌破二十均线，都预示AI退潮。个人把AI仓位也降了不少。
在经过前一段时间的“光退铜进”的争论，还有GB200明年的占比提升后，这段时间经常看到大V在算中际旭创的24-25年业绩，今年70，明年120…，计算依据是800G和1.6T需求量-英伟达的GPU数量（430万和520万），逻辑都没错！看的我也挺兴奋的，比我测算的高出不少（55+和90）。但这里面存在一个变量就是谷歌、Meta、微软、特斯拉等GPU大买家的资本开支，可能存在不确定因素，早几天就看到H100供货已经不紧张，周期缩短至1个月左右！
英伟达和超微电脑大跌，AI趋势变了吗？我个人认为不会变的，AGI还未实现！Scaling law依然适用。台积电的法说会透露的信息就是AI服务器未来五年平均增长50%！但中短期出现调整也是可能与正常。
A股都会看美股脸色，特别是科技股，关注美国科技巨头的季报再决定进退！但AI长期趋势不会变的！$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$

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就做隔日
04-20 09:42
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所谓的AI现在也就是一个对话机器人，没有突破性进展。

尊贵的程普
04-20 10:10

对于A股来说，有多大冲击呢？ 我为认为影响不会很大：
1、A股的AI板块先干为敬，已经提前调整，幅度很大；
2、高位横盘的票，比如中际 新易盛这种 业绩确实特别好，并且在美股大涨的时间段他们没跟，从估值来看，比美股几个参考标差不少。

时光魔方
04-20 11:03

同事夜里不睡觉吗？这种炒股太辛苦

在看什么_
04-20 11:33

很合理，不偏不倚的中肯评价。补充一个现象说明，最早的“光退铜进”指的是现象，就是 GB200 柜内用了大量铜缆，黄教主的目的是为了降本降能耗增效增加市场承受力，本身“光退铜进”这句话应该是中性的，只是一个柜内的现象而已。但是随后市场却用“光进铜退”这四个字来反驳，理由是长期来看光模块还会再去取代铜缆，但是当下说这四个字就属于狡辩，心理学上讲，就是不希望当下一点点对光模块的预期侵蚀，反证了光模块自身的情绪顶点。
光铜共进，一个中规中矩的不难理解的技术事实，被两次演绎，也淋漓尽致的展现了一种极致的焦虑。
$英伟达(NVDA)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $中际旭创(SZ300308)$

虎威远扬
04-20 10:33

下游盈利模式还没培养起来，过度炒作之后会有低谷，，，

只要回本就行
04-20 10:17

gpt就算了，有应用场景，虽然也有限。那个文生图，文生视频的，除了造成网上一大堆造谣的，诈骗的，还能有啥用？诈骗已经泛滥了，facetime，对面你的亲人跟真人一样，劝大伙用苹果的把facetime关了

赌神小猫
04-21 09:10

我对未来很悲观，肉眼可见的很多设计、测试、开发行业岗位消失，销售、翻译、各类咨询行业业务减少，AI正在全产业链进行人类岗位的围剿，有可能会出来打压AI相关应用的法律法规，印度肯定会先行。

倦鸟8
04-20 10:57

和看新闻联播的争论什么