我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。深度受益北美大厂服务器业务，今年业绩250亿 估值偏低！
原力-天行者
热爱股市，也喜欢打麻将
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我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。铜连接的龙头之一，另一个是神宇股份
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。低空经济龙头，买进
这段时间和同事、股友谈起股市，他们还是偏悲观的，还有说准备销户不玩的，都说太难了，呵呵！他们有这样的情绪，也很正常，毕竟年初至今A股盈利的股民还是少数，别看我口里喊牛市，今年也就略有盈余而已（主要是被罗博特科的两次大幅回调给整没了！），不得不承认A股盘面是比较纠结，但其实是暗流...
随着5月22日的逼近，全球资本市场都聚焦AI总龙头-英伟达！昨日收盘946.3美元（+3.58%），离974元一步之遥。分析师们预计英伟达将公布明显高于预期的第一季度业绩和第二季度指引。其实没公布，根据早些时候的一些数据，比如北美大厂今年的资本开支、H100的交货期缩短（大约10周）还有台积电的数据，...
“我们将适应新质生产力发展的需要，优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强，既支持优质的新兴企业健康成长，也支持优质的传统企业转型升级，让投资者更好分享经济高质量发展的成果”，我就想问罗博特科定向增发收购ficonTEC属不属于新质生产力发...
中金对新能源各板块的机会做了个排序，海风刚好排在中间位置，在电力设备（出海）、全球户储（除欧洲）、大储、电力设备（国内）后！陆风在则垫底，排在最后。
21年曾经参与海风的炒作，当时认为风电会像光伏一样在平价上网后迎来爆发增长，买了海缆的中天科技，尽管中天科技涨幅不小（3倍），...
加征关税的消息，其实市场早1-2天前就在传，都习以为常了，没太在意，昨日一早就补了萝卜和中际旭创！结果中际旭创、新易盛大幅收跌逾3%，在看到源杰科技大跌8%，才知道可能和加征关税有关（半导体25%→50%），中际旭创出口北美大厂的光模块用的芯片目前不可能用国产替代了，而且硅光模块用的自研...
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。OpenAI发布GPT -4o，把 AI 工具的使用门槛降到了更低的程度，不仅比上一代速度快两倍，能实现无延迟实时对话，而且用户不用注册，功能全部免费。应用端爆发在即，推理需求会无法想法！
近期市场表面看起来是电风扇行情，差不多一天一个题材，让人无所适从！但还是明显感觉到不一样，市场正在发生一些潜移默化的改变！盘面不仅大盘蓝筹股如地产、金融、能源电力、化工、船舶、工程机械等走强，比如长江电力、中国银行、中国神华、中国海油、三一重工、中国船舶等等，还有兴齐眼药、思...
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。破二十均线，减磅！
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。表面是利空传闻，实质可能市场资金对这些高位AI个股的态度，在25年预期拉满而不涨似乎就是问题！短期看调整。
Fabrinet盘后大涨8%，有分析师说F厂24年Q2就能量产1.6T！那基本和中际旭创是同步了，市场担心中际旭创1.6T的份额！今天在英伟达升3.7%影响下中际旭创高开，但高开低走（连续两天），目前跌逾3%。其实1.6T后，国外厂商的份额会上升的，个人认为利好罗博特科！$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ3003...
特斯拉更新了擎天柱OPtimus训练视频，灵活性和步行稳定性大大增强，能精准分检4680电池，最罕见的是特斯拉曝光了机器人的训练情况似乎是完全靠视觉辅助和人类示范进行训练。Optimus 使用的神经网络完全是端到端运行，只利用机器人的2D摄像头视频和机载自传感器，直接生成关节控制序列，和特斯拉汽...
早盘罗博特科大跌，一度下跌15%，最低111元（20日均线112元），几个股友都问我啥情况？要不要减仓？他们都有点紧张，而且因为4月2日那天跌停板-20%，还历历在目。接近收盘在知道市场在传收购失败。萝卜之前已经披露了，说了如果不批，就现金收购吗？不存在收购失败啊！FiconTEC业务爆发在25-28年，...
光伏行业第一季度季报出来，出现大面积亏损，不过市场已经预期了，因为23年第四季度就出现亏损了，今年以来，价格还在往下走！除了设备的迈为股份、捷佳伟创，支架中值博，逆变器的阳光电源，还有以北美市场为主的天合光能等少数几家公司外，行业龙头隆基绿能、晶澳科技、通威股份均无一例外的亏损...
特斯拉的FSD准备进入国内了！最新版本FSDV12采用的是"端到端"的AI技术方案，该方案把摄像头获取的图像数据输入到算法后，能直接输出控制指令，更像是一个人类的大脑，不需要高精地图以及激光雷达，仅依靠图像数据输入就能分析并输出控制策略。
去年特斯拉发布FSDV12版本，采用端到端技...
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。在Meta、微软、谷歌资本开支大幅超预期下，光模块未来三年确定性增加！
人形机器人作为AI终极应用形态，一直是资本市场的焦点，近期产业方面的重磅消息较多：1.波士顿动力公司近日正式发布了全电动版本的 Atlas 机器人（淘汰了液压版），而其公布的一段新视频揭示了这款双足机器人的出色灵巧性和敏捷性；2.马斯克：特斯拉人形机器人最有能力实现量产，最快2025年底前开...
上周五，市场除了AI、券商外，还有一大热点就是是量子科技，周末有空学习了一下。
关于量子科技，包括量子计算与量子通信，它俩是矛和盾的关系！我国主攻量子通信，在量子通信是明确领导者，2017年就成功发射了“墨子”号世界首颗量子实验室卫星；美国主攻量子计算，目前领先我国，总部设在伦...