2016~22这些年,港股内房股的三大雪球人气票,还有碧桂园,其股价的狂飙猛进与坠入深渊的轮回,作为一个旁观者,同样感触良多。择股,行业的景气度是一个前提,应该是景气低迷已久、供需明显改善、开始见底回升逐渐好转、未来...
据我观察,不是一轮,至少三轮了
主要是行业前景怎么看?地产肯定是见顶的,这个行业占据了水泥需求的40%,按照万科郁亮的说法,地产行业从18万亿下滑到10万亿,也就是减少35%左右。另外大规模基建也进入尾声了,需求也肯定会降。这个只是个人猜测,还没有量化数据支撑。我稍后看看能否再找找欧美日本的水泥用量。