$美光科技(MU)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ ,全球HBM三大巨头之一的美光科技的盘前股价大涨18%,利好HBM产业链,强力新材,市值最低,弹性最大。
一、光刻胶产业链简介
1、光刻胶产业链的上下游
2、光刻胶的分类
3、光刻胶的成分
1、据日本富士经济统计,2020年全球光刻胶市场规模约50.5亿美元,其中 PCB 光刻胶市场约17.9亿美元, LCD 光刻胶市场约13.2亿美元,半导体光刻胶市场约19.4亿美元:2026年将分别达到20.8亿美元、12.9亿美元及29.0亿美元,合计约62.7亿美元。
2、2020年中国光刻胶市场规模约88亿元。预计2024年中国光刻胶市场规模将超过170亿元。
1、光刻胶专用电子化学品指的是生产光刻胶使用的化学原料,包括光刻胶光引发剂、光刻胶树脂、单体(活性稀释剂)和其他助剂。
2、光刻胶光引发剂,包含光增感剂和光致产酸剂等。光引发剂和光刻胶树脂,是影响光刻胶性能的最重要原料。
3、由于光刻胶用于加工制作精细度极高的图形线路,对作为原料的化学品的纯度、杂质、金属离子含量等要求非常严苛。
4、随着新技术、新工艺不断涌现,电子信息产业的更新换代速度不断加快,对光刻胶的需求不论是品种还是数量都在持续增长。
1、感光性聚酰亚胺PSPI的简介:
感光性聚酰亚胺PSPI因具有优异的力学性能、热学性能和电学性能等,在HBM中被应用为缓冲层材料及再布线层材料,是关键的制程材料。
2、PSPI是一种高端的光敏0型PI。在先进封装工艺中,每堆叠一层芯片都需要涂一次PSPI。
3、强力新材,于2015年和台湾昱镭光电合作,后续8年研发后,成功实现自研。目前强力新材已切入,对标台积电的华为旗下的先进封装工厂盛合晶微;昨天3月20日强力新材的股价大涨是传其已切入韩国SK海力士。
(1)盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司,是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业,也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年即开始提供与28纳米及14纳米智能手机 AP 芯片配套的高密度凸块加工和测试服务。公司开发的 SmartPoserTM 三维多芯片集成加工技术平台,在5G毫米波天线封装领域展现了性能和制造方面的优势。盛合晶微是一家芯片研发商,专注于12英寸凸块、硅片级封装产品,此外还为用户提供测试程序开发、探针卡制作、晶圆测试、失效分析,以及失效测试服务。
4、全球只有四家PSPI厂商,分别是日本东京应化TOK、日本东丽、日本合成橡胶JSR和美国陶氏杜邦等。
5、根据强力新材的年度财报披露,强力新材的主要客户包括全球光刻胶第一的东京应化TOK 、全球光刻胶第二的日本合成橡胶JSR、全球光刻胶第三的日本住友化学、日本三菱化学、 韩国LGC、韩国三星SDI、台湾长兴化学、日本旭化成和日本昭和电工等全球知名光刻胶生产商。
1、高带宽存储芯片HBM,采用了3D封装技术。TSV 技术主要应用于3D 封装。
2、硅通孔技术(Through Silicon Via,简称TSV)是通过导穿硅晶圆或芯片实现多层垂直互连的技术。
3、电镀液,是HBM中TSV技术的核心材料。TSV的电镀液只有美国上市公司陶氏杜邦可以生产,全球高度垄断。
4、强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权。强力新材已于2024年开始生产。
5、全球电镀液的市场空间10亿美元,并且保持每年复合增长,不低于50%。
1、常州德创高新材料是一家异方性导电膜厂商。异方性导电膜是用于显示器件、集成电路和半导体芯片连接的关键材料。
2、常州德创高新材料的三大产业资本股东分析如下,第二大股东上市公司强力新材持股16.95%,第五大股东上市公司京东方旗下的天津显智链持股5.76%和第六大股东华为旗下的哈勃投资持股4.32%。
3、常州德创高新,已有京东方订单3000万且具备量产供货能力。
4、1976年日本厂商,日本迪睿合(原索尼化学)发明了异方性导电膜,并垄断了市场。
1、进入供应链的周期,至少是二年。
(1)由于光刻胶生产商对原料的品质、批次稳定性、交货期和供应及时性等要求很高,因此前期光刻胶生产商在选定供应商时均会对其生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力等进行严格的考察和遴选,时间长达数年。如果光刻胶生产商要更换供应商,将会面临成本和风险的提高。因此使得光刻胶生产商和原材料供应商之间的业务关系一旦建立,就会在相当长的时间内保持稳定。
2、拥有稳定而优质的客户是强力新材的核心竞争力。
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$强力新材(SZ300429)$ $香农芯创(SZ300475)$$雅克科技(SZ002409)$, 还没理解强力新材投资逻辑的球友们,欢迎重温阅读量超435万的经典专栏文章。
强力新材能否确定性供货盛合晶微,是决定强力暴发的关键,现在还无从查证,你说的后面几点都没有多大的作用,比如和杜邦的合作,
$飞凯材料(SZ300398)$ $兴森科技(SZ002436)$ $佰维存储(SH688525)$ ,强力新材,全市场HBM材料弹性最大的
$联瑞新材(SH688300)$ $华海诚科(SH688535)$ $壹石通(SH688733)$ ,强力新材是全市场HBM材料相关上市公司弹性最大的
这么牛逼的公司,为啥总是不挣钱,谁给解释一下
转
大佬 昨天尾盘追的短期还能解套吗
暴力洗澡吗
hbm-强力新材