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$北方华创(SZ002371)$ 晚间公布了2024一季度业绩预告，营业收入54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%-61.19%；归母净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%-102.81%。在一季度是传统淡季的情况下，营收和净利润能够达到去年三四季度的表现，业绩大超市场预期。
从公告上看，业绩的大幅提升源于公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，公司新增订单显著增加，产能大幅提升。同时，随着公司营收规模的持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降，当营收规模上来之后，利润会像滚雪球一样加速增长。
半导体行业业绩反转信号非常明显，而设备方向无疑也是非常确定性的一个，更是能穿越过去两年半导体下行周期的方向，而市场一直持怀疑甚至是恶意的态度，宁愿相信道听途说的信息，也不愿意正视确定性的事实。现在龙头企业已经给了确定性的证据，看看这个lj市场会不会还要死扛着看空。$中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$
从拓荆在手订单情况判断，2024年上半年前仍可维持业绩高增长，毕竟23年在手订单64亿比23年营收27亿仍高出很多，或者是拓荆估值相比同行较高的原因，但2023年拓荆新签订单增长率最低，如果2024年新签订单不能高速增长，则估值必将下降。
从数家已发布的一季报看，总体营收增长率还算较高，说明结算验收在加快，但总体毛利率处于下降，费用率提高，导致净利润率下降。目前看芯原微相对较差，23年新签订单无增长，在手订单已无法保障2024年利润增长，或者这家公司早三年股价上涨已透支了基本面。
2022年新签175亿，70%增长率从何处得来？
2023年中期公司在投资人互动平台上回复：“您好，目前公司在手订单充足，2023年新增（1-5月）订单相较去年 同期增长超过30%，其中以集成电路设备订单为主”
前段时间消息是
#北方华创： 1-2月新签45e，同比提升50%，全年IC增长乐观；
#中微公司： 产品覆盖率目标：先进逻辑：CCP 60%+，ICP 70%+,先进存储：CCP 70-80%，ICP 50%+。
#拓荆科技： 1-2月签单不错，三月份延续态势，预计Q1签单乐观，24年签单预计超行业资本开支。
#芯源微： 1-2月新签同比增长，Q2-Q3预计前道客户放量较多。
#正帆科技： 预计24年新签维持增速，gasbox和气体放量，一季报稳健。
#华峰测控： Q1新签估计2.3亿，同比增速约20%，预计全年新签订单有望达到22年水平，实现高增。
从拓荆在手订单情况判断，2024年上半年前仍可维持业绩高增长，毕竟23年在手订单64亿比23年营收27亿仍高出很多，或者是拓荆估值相比同行较高的原因，但2023年拓荆新签订单增长率最低，如果2024年新签订单不能高速增长，则估值必将下降。
半导体复苏是确定性的，但是机构没有兴趣，煤炭石油电力估计还没出货。
存储，设计应该都会不错
有个观点是，去年国内大量买的光刻机落地，配套的其他设备会放量，看来是验证了
希望周一别高开低走
设计已经复苏了
只有高股息票才看业绩，其他票看业绩就是扯淡。
业绩已经体现在估值上了
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北方华创的确是半导体难得的优质公司