洲济捣蛋

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回复@趋势交易的弃者: 降价内卷了。。。可怜的AI，还没大规模商用就卷死了。//@趋势交易的弃者:回复@洲济捣蛋:不是鸿博一个票突然跌停，好几个算力票都突然跌停。所以我觉得行业原因多一些吧！

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鸿博子公司有点问题。。一直传闻合作解除，母公司又一直说没解除还被问询，谁敢玩这种。。。也不知道去年谁吹上去的。

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同花顺金融研究中心5月4日讯，有投资者向隆华科技提问， 公司靶材是否应用在芯片方面？或者在芯片方面，公司有哪些相关靶材？
公司回答表示，感谢您对公司的关注，子公司丰联科光电主要产品包括TFT-LCD/AMOLED用高纯钼及钼合金靶材、高纯钨及钨合金靶材、高纯钛等系列金属靶材产品、半导体IC制...

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感觉还是去年炒的光模块和液冷才是AI长期增量今年爆炒的其他新东西都是小资金作妖而已。

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回复@路光明: 企业融资抢国外厂家市场份额，国产替代逻辑//@路光明:回复@Messssi:支持融资，不是支持股价上涨。 融资就是割韭菜

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其实还要看一下行业细分产品，中高端和中低端产品的发展趋势不一样。。 中高端国内很多还靠进口，所以有国产替代的逻辑。 中低端由于价格优势，出口给一带一路的兄弟国家是趋势。

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隆华科技
2021年隆华大涨，似乎跟光伏靶材相关度很高。
子公司晶联光电致力于光伏领域的新产品研发，其陶瓷系列靶材产品已通过主流光伏企业客户的认证，同时开展多种适用于异质结、钙钛矿、叠层电池等领域新型靶材的研究，坚持走差异化研发路线，其自主开发的光伏用高迁移率HITO靶材转换效...

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隆华科技：公司高纯铜靶材产品可用于PET铜箔制作。
隆华科技就是万金油。。。公司靶材还通过供货京东方A，TCL科技等面板企业，间接供货华为
华为平板matepad 11.5s最近抢疯了，面板就是京东方A供货，隆华作为京东方的平板靶材供应商，间接受益
题材太多，不确...

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隆华今年几个方向都有好消息。。
HJT电池也可能好事将近。。
PMI泡沫确定性增长高 国产大飞机+低空经济
PVC泡沫谷底价反弹大概率 风电
靶材就看HJT电池爆发 HJT电池
金属萃取剂6-7月试产 资源金属大幅涨价，带动萃取剂需求
环保换热器装备经营最稳健，也是设备更新的产业...

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总感觉金泰来会 否极泰来。。 而且中金环境这几年商誉计提仅仅剩下1.98亿，主要集中在赚钱的两家设计公司，今年可能不会有大额计提减值了。 中金今年要么继续出清亏损的不良资产，要么亏损资产借经济复苏和资源周期上涨扭亏为盈。 应该都是向着好的方向发展。

中金环境:金银大牛市，子公司金泰来是否能涅槃重生？

中金环境董秘：尊敬的投资者，您好！公司贵金属回收业务主要由子公司金泰莱与英美资源合作，从含铂废料中回收高附加值的铂、钯、铑等铂族金属，以及从废三元催化剂回收提炼白银等金属。
根据互动消息面:公司目前公司金泰来运营正常。
而根据历史消息看，金泰来具备18万吨/年的废弃回收处理...

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阿石创炒玻璃基板概念，隆华在靶材的产品似乎跟阿石创有类似的。除了低空，大飞机，又蹭一个玻璃基板？？ 目前低空大飞机方向明确是个增量，萃取剂新项目落地带来增量收入。 其他的就靠蹭热点了。公司研发的低铟靶材和无铟靶材可能也会受益铟价持续上涨后的替代加速。

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回复@每天进步十点点: 低空各地政府出钱出力了。//@每天进步十点点:回复@洲济捣蛋:有政策就行，那你说低空炒的有几个是真正有业绩的？有几个是有核心竞争力的。有的还是设计院呢，跟低空有毛线关系？不一样涨？

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合成生物加那么多饲料添加剂进去，就该知道是啥货色了。。。虽然有好企业，但还是太少。饲料添加剂集中营怎么能成主线看着都感觉尴尬。

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年报交流会终于透露了一些关键信息
1.国产大飞机929持续跟进配套测试，
2.低空飞行器，与多家企业有合作，并有产品供应（老调重弹）
3.萃取剂新项目明确6-7月会有一些产品产出。
PMI材料作为碳纤维复合材料的必须配套，竞争优势明显，目前国内就兆恒科技独家供应国防军工领域，后...

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919很早以前就说兆恒科技有参与，当时兆恒科技还有部分股权没收购，好像在金麒麟那边。现在最新的是跟进929而已。并不是说919没参与。

资源回收受益设备更新+资源大周期上涨

涉及金属资源回收概念股:
1.化学制品:德联集团(SZ002666)、凯立新材(SH688269)
2.电力设备:格林美(SZ002340)、中国宝安(SZ000009)
3.专用设备:天奇股份(SZ002009)
4.建筑材料:金圆股份(SZ000546)
5.金属新材料:屹通新材(SZ300930)、福达合金(SH603045)
6.电力:富春环保(SZ...

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从业绩来看碳纤维下游其实内卷挺厉害的，光威复材，中简科技，精功科技等，业绩都有不同程度的回落。
但23面PMI材料的兆恒科技是增长26%，利润4600万。
主要是因为它是国产独家供应商，而目前国产替代的空间巨大。所以其实单独选择兆恒科技的逻辑没有错。
另外金属萃取剂的预期，6万吨...

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回复@韭妹实盘: 低位分析，高位不吹。 盈亏都是自己的事情。 涨跌那是主力的事。。//@韭妹实盘:回复@洲济捣蛋:不吹了，这完全没有关注度的东西，吹了反而显示被套的可能性

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隆华科技的靶材市占率和江丰电子相当，都是3%，但目前江丰电子市值高达123亿，隆华仅56亿
PMI材料核心子公司兆恒科技业绩高增长去年利润4600万，增长26%，行业高成长，单独拿出来都是30亿-50亿的估值。
萃取剂扩产后将达到7.68万吨产能，1万吨6千万利润，全面达产后将带来4.6亿利润...