柳林1711

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巴菲特说的不想持有十年就不持有一分钟，其实对商业模式和竞争壁垒提出了很高的要求，成长性多快不是最重要的，最重要的是内在价值要稳定增长。而A股大部分股票都没有这个前提，高杠杆的商业模式一把投资出错就完蛋，没壁垒的过两年就会被卷死，内在价值是在剧烈波动的，现在低估过两年就高估了。...

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“苟”是一种智慧！今日成交量6600亿元，物极必反，静待花开！

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参与量化票基本就是与死神赛跑，前一天形势还一片大好，第二天就直接大低开闷杀！

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当前的A股市场，只知道IPO、再融资、减持，不知道退市、分红、增持，市场市值越来越大，个股越来越多，流动性越来越差，A股港股化趋势正在加速，结果就是：只有板块牛市没有整体牛市，有逻辑、低估值的板块很多，但资金有限，市场的选择很重要，主线板块牛市非主线板块熊市（资金有限，只够拉主线...

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这是一个吃人的市场，但是我们只能适应他。

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对于主线轮动策略，和华东大导弹的龙空龙策略类似，空才是策略的关键，控制回撤的关键是只做有把握。“苟”是一种智慧，耐得住寂寞，才能守得住繁华！

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弱主线显著特征，快速轮动//@合力出奇迹:昨晚做了一个恶梦，梦见一会儿在追HBM，cpo和数据要素，一会儿又在追光伏、储能、无人驾驶和卫星互联网，一会儿又在追复苏和小金属。追呀追累死个人了，感觉是被困在了一个叫A股的八角笼中，唯一的出口被一个高速旋转的电风扇给挡住了。[痴呆][痴呆][痴呆][...

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我最近也看了这个书，他说市场不可预测，说的是预测正确率不可能达到百分之百，说的是没有一种投资体系可以赚遍所有的钱，他说的为市场立法是找一种自己认同的投资体系，我觉得没问题。就像有人做价值投资有人做趋势投机，都是可以赚钱的，但是他们之间没办法聊，因为底层逻辑都是冲突的，不同的体...

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这种现象在A股是必然。那么问题来了，是像索罗斯一样参与泡沫，还是像巴菲特一样坚守价值，这没有对错，和自己体系匹配就是正确的。

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模式内操作很重要！

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看不见，看不起，看不懂，来不及。

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AI和中特估继续崩，新能源横盘，半导体和医药走强。半导体和医药都是低位板块，跌无可跌，值得高看一线。半导体较强的细分是自主可控（半导体设备，核心$精测电子(SZ300567)$ ）和周期反转（存储和封测，核心$深科技(SZ000021)$ ），医药较强的细分是创新药。

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基本符合预期，等待新能源核心细分低吸机会。$英可瑞(SZ300713)$ $宝明科技(SZ002992)$ $特锐德(SZ300001)$

止跌（5月15日）

【风险提示】文中提到的投资操作和看法，仅代表个人观点，不构成任何投资建议。
$英可瑞(SZ300713)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $宝明科技(SZ002992)$
1. 大盘复盘：今天大盘全面反弹，两市成交9400亿元，放大1000亿元，上证指数和创业板指同时止跌，整体行情转暖，可以看高一线。
2. 板块...

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A股每次都是这样，回头看看新能源的票，都是一样，都是周期，行业周期和情绪周期叠加。以后还是不能太认真算估值，高位看图就行。

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A股资金太卷了，预期越打越靠前，什么是合理？大资金认可就是合理。//@sword__:股票投资不一样，1年的涨幅可以提前透支未来5年的业绩，2年的涨幅可以提前透支未来8到10年的涨幅，剩下的漫长的时间业绩增长是为了还债。

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好文转发！重点指出了市场给估值的逻辑，每个阶段是不一样的！