1、三费这一块下半年高了一点点,汇率波动收入少了点,毛利要高于我预测
2、速食没有那么差,比上半年好
3、关联方火锅底料和预测基本一致。第三方略低,这要加强
4、分红真好,之前和管理层提了无数遍,一直不说,没想到真分了
$颐海国际(01579)$ $海底捞(06862)$
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$颐海国际(01579)$ 大概算了下23年利润,能赚到9-10个亿吗,哪里算的有问题?过程中发现两个重点,1、火锅底料第三方是重中之重 2、公司过去五年大量投入的固定资产,即使营收增速下滑也会释放出规模化收益带来净利润