$歌力思(SH603808)$ 分析企业的现状一定要基于历史,基于企业的战略,基于企业家精神。
歌力思2017年是我的爱股。当年对歌力思研究很多。投入了情感。
在历史的坐标角度看,可以横向对比,也可以纵向对比。
横向对比就是和同时代的同类型的服饰类上市公司对比,这个又可以分国内国外,分同商业模式和不同商业模式。
如果展开这个可以写论文,昨天想了一夜,还是简而言之不赘述。
按照我的分析,过去6年2017-2023.最成功的服饰企业全球而言莫过于shein。
这个是同行业同国家不同商业模式。
如果同行业同国家同商业模式,JNBY,地素。算相对成功。
同国家同商业模式分支行业,安踏收购始祖鸟是最成功。
同商业模式分支行业不同国家,lululemon最成功。
这样结构对比下来,歌力思落在40-50分位是比较客观的。
不能和差的比,差的拉夏贝尔,还有卖壳的播boardcast。
还有转型的做医美的朗姿。
歌力思在巨变的环境中坚守也是实属不易。中间还增发一次,管理团队也在调整。
但是从第三者角度观察总觉得还是在努力,使不上劲的在努力。