Cadillac的碎片哥

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聪明而不卖弄,精明而诚实。

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其实小米已经额外占用我注意力。 财报季花2个小时关注很奢侈。
我关注的理由是小米汽车能否畅销,是对我判断力的一次考验。
读懂中国,在这类谁都不知道的前提下经过独立思考给出预判,最后和市场对答案。 明年3月28揭晓答案。一年30万量作为尺度。

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回复@icefighter: 撒隆巴斯不错。 退烧贴其实冰袋可以替代。 每一家百年老店和当红炸子鸡都有独特优势。比如唐吉格德,每家店同款产品标价大不相同。
比如新宿桥下哪家好想24小时营业,摊薄成本。雇佣至少20%大陆普通话员工,等等。用极致成列,极致sku。减少仓库,加快货物周转。
还有一...

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从结果看,小米的发布会巨大成功。 这个过程,从预热开始,相国产汽车行业前辈致敬开始到现在2023年12月28日,到今天2024年3月28日。三个月酝酿,呱呱落地。
完美的教科书级别的营销方案。
佩服雷军,致敬雷军。真不容易。
从致敬到形成价格疑问话题,到新车谍照。到最后揭晓价格配置...

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世界是复杂而多样的,只有最适合的,不存在强制的唯一。
美国现在就是混动的销售好于纯电动。
这个背后就是社会形态的差异。
快递便宜且电子支付流行的地方一定是电车。
快递便宜背后是人口聚居,快递小哥 一天送300。才能做到单件2块多。
同理顺丰是每日100件,所以单件17块...

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回复@吃不胖的李胖子: 我的感觉还是中国和日本的商业环境变化。都电商了中国,你可以看到日本大概3-4楼都可以看到大规模男装,中国男装最主流是冲锋衣,最贵也是冲锋衣始祖鸟。
完全没有正装的空间,日本你去百货商店购物还能买到皮夹子。国内呢?现金都没了哪里还有皮夹子。 最多是工卡。

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上海梅陇镇伊势丹今年6月也要关门了。上一次是高岛屋,关门轩然大波,然后领导出面挽留。其实也就是拖延下,高岛屋依然没啥生意。倒闭是必然,百货这个业态基本在国内逐步走向消亡。
这个不是重点,重点在于日本,日本本土我去看,百货公司依然人头涌动。起码肉眼可见的繁荣。
唯一区别是...

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其实这些都是趋势,比如香港人周末开始北上消费,过去匪夷所思。现在就是客观事实。而且是必然趋势。
时代在快速迭代,看清楚未来。

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20年前,有个朋友的孩子暑假跑国内来看牙医,当时知道医疗服务价格有差异,而且也蛮大的。
最近研究医疗行业,发现早晚的事情,国内未来会成为全世界中等及中高级医疗服务输出国。
对比价格直接都差一个汇率,经历过集采之后。而且熟练程度肯定超过美国。
量级的差异。
所以只要闷...

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图灵测试是测试者写下问题,让隔壁房间的机器或者人来回答,让测试者甄别,隔壁房间究竟是人还是机器。
我的图灵测试,针对LLM和A股是“请问A股5100家左右上市公司里,有多少家上市公司的管理层或者董事会中双胞胎同时存在”
其中男性几对?女性几对?
女性双胞胎好像A股没有,据我所...

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A股刚缓一口气,今天就来” No Capital Gain Allowance for American Adversaries Act”.
在大国博弈框架下,这样提案是必然的。不需要惊讶,更需要定力。
兄弟登山,各自努力。你的套路符合让你利益,但是伤害我的切身利益。
所以人民币都大跌,感觉上这个是连环招,招招打命门。

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最近接到中介的反馈情况看,上海的房价还是在松动。和年前趋势一样,几乎没有改变,看来2024年上海大概率要全部放开。

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Costco在中国也开始搞WeChat group了,中国竞争太激烈了。
完全美国人那套看来也不行。
放低身段,学竞争对手。盒马x店有群不过没啥用。
邻里店也有群。 小店的群我看到最成功的大概可以占销售1/3以上。群接龙卖掉,到店提货。团购模式翻版。
开市客群还是分闵行和浦东,group的名...

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平安车险有一个数字很厉害的。289万亿的车险保险金额。我是数了两遍。
想想还是合理。
去年车辆3000万台销售,大概保有量在3亿台-4亿台区间。
那么平安车险大概是3分天下还是有的。
就是1亿辆车的保险,然后平均买第三者责任200万+ 。这样总的保险金额289万亿这样出来的。
蛮...

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WPS的销售费用还是太高了。海外收入增长太慢。
那么高销售费用,怎么看都不想订阅制2C的公司。
所以净利润率起不来。

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WPS倒是有AI应用场景。帮着写公文。
3549万个人付费用户好刺激,18%增长。真的牛。
思路也对,放弃了广告。收费了就不该投广告。所以利润增速没那么快。
2.8亿收入广告,23年12月放弃。等于24年的自然增长要减掉广告的损失。估计24年增速不会亮眼。如果不变的话。
如果copolit,协...

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算账很有趣。七普14.4亿人口4.94亿家庭。
洗衣机普及率99%
12年年限 销量4000万一年内销。
一切都有定数。
大城市封阳台洗衣机柜一定是滚筒,不是波轮。
最早都是波轮。
现在大致个半波轮略优。
所以一切都在掌握。
我越来越能理解,巴菲特每次聊啥都是一串统计数...

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面包的桃李,倒是没想到这类保质期短的大众消费品,电商时代,没场景了。
以前一周去一次大润发看到买一袋。还有可及性。
现在保质期短,价格相对面包房优惠的产品。我都好多时候没见到了。 没场景。这个完全出乎意料。以后要走团购? 在下沉一点其实上海本地曼可顿比套利便宜。全家自己的...

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随着时间的推移,很多条件都在转化。
以前在雪球上还能写点东西,讨论公司的基本面。
现在说了股价涨了,这个影响不好。
现在说了股价跌了,那样对观众不是更不好吗?
所以现在说的公司都是完全没有厉害关系的公司。
power law的力量,随着时间推移,一切都在变。
反过来...

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现在满手都是高增长股,还有三周就看能否预增了。

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不买低P/E的周期股,和不买低P/E的增长股。其实是一个思路。
周期股P/E低了大概率就是商品的价格在暴跌,时间差。
高增长的股票P/E低了,估计增速就下来了。
所以合理的价格买入好公司。难在合理,周期是价格。增长的要点在增速。
市场竞争,行业成熟度。
殊途同归。