本文摘录价值汇大会的第十四场大会的部分精选内容。
2021年9月25日
一、汇亮点：本周热点及收益收获
不动如佛：三年又半一个轮回，漂亮国兔子国打打和和，科技股周期股三年河东三年河西。
第一， 漂亮国与兔子国关系有大幅度缓和迹象。
2021年9月25日，是个值得纪念的日子。
今天孟*晚*舟顺利回国，这是一个极其重大的信号。
从2018年4月3日，特不靠谱开始加征25%关*税以来，两个大国之间的关系堪称冷*战，但是在之前的文章中就分析过。
和好也是一种选择，而且前期周期股的大涨也预示了这种可能性的提升。
因为18年的毛衣争端，导致科技股的大涨和周期股的大跌；而今事殊时异，科技股开始萎靡不振，而周期股方兴未艾。
老大老二合伙起来，一起放水，一起基建；钢铁、水泥、煤炭、有色……继续涨涨涨，而军工、芯片、科技可能面临大幅回调。
这也是利*国*利*民的好事情。
没准白等在十月还能过来跟大家见面，那就是形势逆转了。
第二， 上周短期来看，周期股大幅回调；消费股周五突然大涨。
正如在上篇文章中写到的，慢涨急跌是牛市特征，急涨慢跌是熊市特征。
消费股的大涨一是大福回调后的必然反弹，二是原材料涨价预期。而且未来原材料涨价的幅度将大于快于消费端，消费股的未来依旧不会好受。
周期股虽然回调很大，但是业绩的真正爆发还有待时日，后期仍然可期。
消费股能否恢复，可能四季度才能见底，明年年初才能有所好转。
第三， 从资金流向上来看，周五周期的大幅回调，在于融资融券资金的大幅流出。
周期股周四的暴涨，积累了大量的获利盘；而很快迎来的假期，以及十一长假；可能会爆发很多未知的事件和消息，融资融券资金选择周五落袋为安是比较保险的事情。
这种调整是十分健康的，随着资金的推出和重新流入，其成本会上升，会逐步抬升周期股的估值中枢。
第四， 电力股的暴涨没有参与，比较可惜；但限电会进一步推升周期热潮。
电力股为何能够在两三个月内涨幅惊人。也还是煤炭的暴涨引发的对于电价上涨的预期。
叠加碳中和的因素，使得电力愈发紧张，这种紧张造成了电力股的短期暴涨；而随之而来的限电措施，会导致更多工业品的短缺，引发更大的涨价潮。
这个趋势无法逆转，这样的骚操作将进一步推升周期的热潮。
兖州煤业的价格已经远远超过2007年、2011年的价格，这是一件非常夸张的事情；要知道煤炭毕竟是周期股。不知道这一波又有多少人站在了山顶。
但是这样的高度，恰恰引发了大家对于周期股的期待。
很多周期股才到了它历史的脚脖子，比如中国铝业，现在才8元钱，离它的历史高点59元，还有七八倍的距离；甚至中国石油都在蠢蠢欲动，达到了6元的高度，离它的历史高点还有五六倍的距离。
这些周期股是否都能突破历史的高点呢？
煤炭都突破历史高点了，石油为何不可以？电力为何不可以？有色为何不可以？
况且，这是在一个老大国和老二国联合大基建的时代，这样的历史宏观大背景下，将是周期股怎样波澜壮阔的时代？
谁又能知道，一年前还被人们当成夕阳行业的煤炭，突然就正青春了呢？
只能说：一切皆有可能。
第五，军工、芯片、科技股的未来充满了不确定性。
随着老大国和老二国关系的缓和。
从18年到21年风光无限的行业，面临着很大的不确定性。更尴尬的是，它们还在相对的高位。虽然自主科技是大势所趋，但这个大趋势必然是曲折的，必然不会是一帆风顺的。
第五， N力量暴涨11倍，人造钻石值得关注。
人造钻石新股上市居然暴涨11倍，再一次刷新了我们的认知，那中兵红箭、黄河旋风、豫金刚石、沃尔德、国际精工等是否有炒作的机会，值得关注。但鉴于这些股票的历史，还是谨慎参与。
第六，苹果13上市，平淡无奇除了降价。
小米的日子更难过了。苹果也会降价了，孟*晚*舟也回国了；刚刚坐了两三年顺风车的小米恐怕又要过几年苦日子了。等小米汽车造出来，新能源车周期也会反转，到时候，更是苦上加苦。小米是好公司好领导，但只是命不好。
人，有时候，真的得信命。
二、汇聚点：（聚焦行业、策略、持仓）
不动如佛:目前测试账号集中持仓是医药、消费。
1、 目前测试账号重仓股票
伊利股份、周大生、口子窖、恩华药业。
2、 本周操作建议
持股不动。
后期策略是：减少沪深300权重持仓，全部调整都为策略选股股票。
三、汇看点：（探讨下周行情、趋势、行动）
【上上周预测】字母哥宁德时代、U总小明券商ETF等涨幅为正
不动如佛：中金岭南（周期股行情持续）
野生分析师：鸿远电子（中报）
精神小伙：中国太保（低估反弹）
字母哥：宁德时代（机构持续）
【本周预测】
不动如佛：景兴纸业（造纸双十一前继续坚挺）
野生分析师：德业股份（光伏出口）
精神小伙：——
字母哥：宁德时代（机构持续）
小明：报喜鸟
【历史看好标的】及胜率
不动如佛：☆★★☆☆☆★★★☆☆★☆景兴纸业（金龙鱼+海信视像20%+新华医疗20%+中金岭南+新华医疗+中金岭南+新华医疗13.6%+新华医疗5.5%+新华医疗20%+中芯国际+中芯国际+氯碱化工+中金岭南+景兴纸业）
精神小伙：★☆☆☆☆☆☆★★☆★☆☆中国太保（优质股）（躺平+闻泰科技+同花顺+东方财富+保龄宝+口子窖+躺平+炼石航空+中国动力+保龄宝+金风科技+中国太保）
野生分析师：☆☆☆★★☆☆☆★☆☆★☆德业股份（光伏出口）（鸿远电子+山东赫达+德业股份+德业股份（15%）+山东赫达（11%）+睿创微纳+七一二+航发动力+七一二+航发动力+鸿远电子+德业股份）
U总：☆★☆★☆★★券商ETF（北汽蓝谷+北汽蓝谷+银河磁体+江苏新能+英洛华+券商ETF）
字母哥：☆★☆★★（宁德时代+宁德时代+宁德时代+宁德时代+宁德时代）
小明：☆★☆★★报喜鸟（招商银行+中芯国际（港）+券商ETF+报喜鸟）
$中芯国际(SH688981)$ $小米集团-W(01810)$ $宁德时代(SZ300750)$