发布于: 修改于: Android转发:0回复:25喜欢:1
真的会被一些人搞的头晕脑胀。
就这大神(@巴菲特条靓 ),隔三差五教我看财报,就这水平,我都服了。以后麻烦脑子有问题的人别回复我。
我们假设公司各类资产+负债都清零,就剩十亿平米跟这个成熟的团队。任何一个有商业经验的人都知道,这是一笔巨大的财富。因为这是一个只要你不作死,就能长期提供稳定现金流跟利润的项目。
当然你可以抬杠,说资产抵不过负债,但资产再怎么缩水又能差多少呢?毕竟现金+万达股权都170亿了。总不能其他的资产一毛钱不值吧,有些杠精确实认为其他资产一毛不值,除了无语不知道说什么。
$碧桂园服务(06098)$

全部讨论

唯一值得探讨的是毛利率能否维持20%,假如能,那没问题,400亿的营收,80亿的毛利,开支40亿,税前40亿,再扣10亿所得税,税后30亿,归母净利算7成,20亿,至于给多少pe,各花入各眼
假如不能,那就没法说了,你说永续轻资产,我说跪着要饭

关键是港股对低估的要求极其苛刻。 有些当下股息率都有10%的物业公司都被挑挑拣拣。 碧桂园服务要是真资产都归零, 负债还在,行情好不了。降低分红,根母公司不清不楚,都能被弄半死, 港股太极端。

苹果和波音都是负资产经营,不妨碍他们的市值万亿

碧服年报里170亿贸易负债是哪方面的?看不懂

那300亿负债,又不是全都要还的负债负债那么多科目