1、长期零风险的租约锁定了无风险收入，但也很难涨。虽然一部分费用和CPI挂钩，但高通胀环境下的利息成本和一部分运营成本（比如雇人换零件，成本比CPI涨幅大多了）无从对冲。
2、到期后的续约，因为很多物业都是定制的，政府在续约谈判里会有很有利的地位。目前租约还有个十年左右，倒还好。
3、目前的分红率太高了，很可能难以维持。2023年的Core FFO是1.2个亿，去掉维持性capex大概只有0.95亿FFO，却分掉了1.12亿（1.06/share）。如果分红削减到0.7-0.8/share会更有持续性，那样的话分红率会在6-7%之间。
感觉REITS看了一圈还是$艾格里不动产(ADC)$ 香一些，兼具了安全和成长。