翻番大佬的每一个长篇都值得仔细看
我自己的看法，这次的财报中规中矩。整体上被认为低于预期的就是GPU的销售量，也就是AMD在AI上的发展，而我对AI的态度一直没变
跟翻番大佬的观点不一样，我始终认为这次的AI是泡沫。泡沫不是一文不值的意思，而且目前AI所能创造的价值没有那么高，远低于普通人对心目中AI的期望，也远低于这轮AI所消耗的资本以及资源。整体从技术上来说，这两年的技术进步还是很大的，对终极目标的达成也有很大的助益。但是当前技术离终极目标还很远很远。这一轮从22年底开始的GPT浪潮，也跟美股市场缺乏热点缺乏炒作题材相关，AI是唯一可以炒作的点。甚至，不知道有哪些人关注到，这波的热点，在AI范围内，也从CV转移到NLP。
前一个热点，汽车电动化，勉强吹一个特斯拉，其他的无论是福特通用的电动化，还是其他新势力lucid，rivian都是那种风口都吹不起来的玩意。
人们心目中的AI，会在这一轮又一轮的技术进步，一轮又一轮的泡沫--沉沦中跑出来。但是具体还要多少轮，不知道
我到现在还是单一持有AMD。对于我来说，服务器的市占率比AI GPU重要。如果AI的热度能保持，那么AMD作为第二供应商，给各家AI厂商对冲英伟达的定价权，是有确定性的。MI300X从23年下半年发布，24年初实际上市，今年能有40亿我觉得并不慢。老黄和英伟达的牛逼无需多言，前瞻性上表现了顶级的布局能力，也活该英伟达收获这波热点的所有价值。但是现在行业热度起来，短时间追不上，给一点时间，整个行业内的技术和资金都会涌进来。英伟达拥有牛逼的硬件+软件，另一方，AMD也挺牛逼的硬件+开源联盟（微软为首）也不会让英伟达吃独食
我唯一的期望，这波AI泡沫破的时候，AMD不要跌那么惨