IEA 2023年石油分析和预测

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IEA 2023年石油分析和预测主要内容:

1. 全球的石油消耗每年持续增长,但每年石油消耗增长的量越来越少。其中汽油的总消耗量在2025年见顶,2026年开始下降,其他消耗整体增长。

2. 2028VS2022年全球新增石油销量的类别:LPG和石脑油最大,飞机煤油增量其次,注意汽油销量下降,假设的理由是电车份额替代。

3.2019-2028石油的需求,每年需求总量持续上升。除了汽油消耗略微缓缓下降,其他消耗都上升。

汽油消耗占总石油消耗大概25%

4.全球电车销售预测:

5.石油发电消耗:2022年大概每天消耗350万桶石油发电。

6.全球石油需要按区域:欧美下降,亚太大幅上升,其他地区消耗也上升。(会计误工人员评论:剔除欧美全球70亿人的需求)

7.全球石油供应:2028VS2022年,增量主要是来自美国,巴西,圭亚那,沙特,和生物燃料,下降的是安哥拉,墨西哥,俄罗斯。

8.全球最近10多年的新发现可采油储量远远低于消耗的量

9. 欧佩克的石油产量:2028VS2022年,下降的是非洲国家,上升的是中东国家为主。

10.俄石油产量预计持续下降。受西方油服和配件的退出。

11.老墨的石油产量也是下降的。

12.美国石油桶成本开始上升。

13.巴西石油产量增长主要来自BUZIOS和MERO(中国海洋石油这两个都有9.65%的股权),其他的巴西油田是衰减的。

14.欧洲石油产量持续下降

15.圭亚那石油产量持续上升。中国海油25%的股权。

16.亚太区石油供应持续减少

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以上数据可以结合我之前的文章进行交叉验证和对比:比如2023-10-21日的文章:过去30年全球石油产量国家区域结构变化 ; 和2023-09-24的文章:网页链接{世界能源结构-2 欧美早已达峰后的世界新高} :里面的结论也是亚太非洲欧洲中美洲的石油产量下降,发达体的石油消耗大概停滞,但70亿人口的发展中国家的消耗持续上升。

$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$

全部讨论

我国的油车保有量2023年3.16亿辆历史新高,2023年我国净增油车保有量1000万辆。
我的2022-2023过去两年的新能源汽车销售占了全球的三分之二,即使在我国的油车保有量都依然在增长,其他世界总体不用看,欧美最近几个月的电车销量疲软,而且电车的补贴不少欧美国家开始明显退步。
所以国际能源暑IEA的年终文章《OIL 2023》,见本篇的IEA预测: 预测未来几年的汽油消耗是相对于2023不增长的,几年后才缓慢下降,而航空,化工,燃料,柴油等都是其他类型的石油消耗都是上升的。毕竟全球的人口越来越多。
美国过去10年的液体燃料产量增量占了全球产量的四分之三,根据美国能源署的预测,而2024年的产量这两个月内顶部,年中产量开始下降。
让我们看如何影响这个世界上大型油气公司中增速最的公司中国海洋石油?根据2024年中国海油的经营策略,2025年产量219万桶每天,比2023年前三季度日产量183万桶增长20%
$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$

全球的石油供求结构中的需求格局几乎没怎么变,全球石油需求过去20年(2003-2023)平均每年增长120万桶每天,2001-2025年预计25年时间增长3000万桶每天的需求。欧佩克2024年3月的数据:预计2024年的需求是1.0446亿桶每天,比2023年的1.0216亿桶每天增加225万桶每天。(2023年全球的石油需求比过去历史第二高年份多了200多万桶每天的消耗)。
欧佩克2024年3月月报关于我国的石油需求结构,主要需求增量式液化石油气LPG增加26万桶每天,石脑油NAPHTHA增长18万桶每天,汽油增长19万桶每天,航空煤油增长12万桶每天。
需求端中规中矩,没有巨大危机异常,几乎就是每年120-150万桶每天的年增长。
供应端的变化就是:美国能源署的周报显示2024年二月份日产量1330万桶每天,前周下降至1320万桶每天,上周下降至1310万桶每天,美国在淡季的库存煤油累库反而去库存明显,只能佩服欧佩克的算盘打得油光发亮拿捏非常精准。这也是我反复说的美国的产量随着油价持续钝化的现象。2018-2019年平均WTI油价61美元增产300万桶每天,2024年根据3月份最新的美国能源署预计按87美元的布伦特油价只能全年增产40万桶每天,也就是全年平均87美元才能维持1330万桶每天的产量,二月份的数据是按全年82美元的布伦特油价全年产量1320万桶每天。
另外有意思的是欧佩克减产拿捏非常准,这不,连伊拉克都说自己会在三四月份建设供给,解释说是1-2月份产量多了,油价起来了,欧佩克的合力也起来了,更主要看到美国的边际产量趴下了?同时看到WU的无人机影响俄的石油?
明晚中国海洋石油的年报,相对比2024Q1的期待我对年报没有兴趣,如果没有一次性异常因素中规中矩就那样有什么好期待的?我看中的2024Q1的日产量是否195-200万桶每天比去年同期增长7-9.3%? 汇率平均2024Q1是大概7.11 VS 2023Q1平均6.842,有利变动3.9%;布伦特油价2023Q1是81.17美元每桶,2024Q1大概83美元?而且2023Q1是受到俄油的折价2.5美元影响,2023下半年后折价现象消失了,所以实现油价即使同样油价也会实际实现更高。
再看长一些就是2024年是中国海洋石油的投产大年。继续看美国的边际产量逆着油价产量下降,除非比2023明显更高油价才能刺激;继续看俄油受到乌的影响如何?
$中国海洋石油(00883)$

巴菲特重仓的西方石油CEO说2025年石油市场面临短缺,她的理由是目前的产能大多都是上个世纪发现的,最近10年的石油新发现不到被消耗的50%,
这个数据跟去年年末IEA披露的新发现的数据一致。
当然她说97%的产能都是上个世纪发现的,这个明显错误,如果修改成80%可能是正确的。
石油的巨大发现上一次还是在80年代初的欧洲北海,阿拉斯加,墨西哥坎塔雷尔,前苏联的萨莫特洛尔等等,过去40年几乎没有太过惊艳的发现,虽然中国海洋石油参股的圭亚那和巴西石油被称为21世纪截止目前最惊艳的发现,但这两个加起来也比不上80年代的北海油田。
可见,最近几十年的常规石油发现真的少的可怜。要不是美国的科技的突破在石头缝隙榨出石油来,也就是页岩油气革命,带来了960万桶每天的石油产量和几百万桶每天NGL,这个世界的液体燃料问题估计从2007年至今都没有解决。$中国海洋石油(00883)$ $西方石油(OXY)$

01-05 09:12

石油产业被扒秃噜皮了,该你发财

01-05 09:07

会计兄最近真高产啊,佩服佩服

01-05 09:16

会计兄这么早,吃早餐没啊?劳模啊

绝对认真感谢

05-12 22:18

世界石油供给vs需求

05-12 20:44

石油发电份额主要在沙特

$中国海洋石油(00883)$ 全球石油产量变化