力求模糊的正确

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$PANDORA A/S(PANDY)$ 二手市场绝对是奢侈品现原形的绝对标准。
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“我甚至找不到人接。”一位潘多拉曾经的“真爱粉”在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，今年她询问多个奢侈品回收的商家，自己当时花费将近1万元购买的潘多拉手串值多少钱？对...

我们的中东战略有点天才

$恒生指数(HKHSI)$ 今天港股大涨，被人长久以来诟病的缺少美金流动性支持，所以再高分红也不敢买。现在中东的流动性一来，港股真的是宝藏级别的投资洼地了。
战略互补
- 我们需要能源，中东有能源
- 我们需要美金流动性支撑海外资产价格，中东美金有的是，就是没好的标的
- 中东需...

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$Progressive(PGR)$ 很期待$特斯拉(TSLA)$ 给这个行业会带来什么
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比如美国Progressive保险公司，它就是按 “每公里定价”。
这个定价基于三个数据：
1）你平常与前车保持的距离。
这个数据通过车载雷达和刚才讲的OBD设...

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$南方航空(SH600029)$ $中国东航(SH600115)$ $中国国航(SH601111)$ 高铁涨价会不会利好数年新低的航空股？

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$DocuSign(DOCU)$ 没有自己的文件编辑软件，其他office，adobe和Google doc就是对他降维打击。

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$Roku流媒体(ROKU)$ 集成商，是个创业的好想法，但感觉没什么护城河😂 主要是成本端不由自己说了算。

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上海兴业太古汇第一季度零售额大跌近20%太古地产公布2024年第一季度运营数据，在已落成投资物业方面，太古广场租用率为98%，租金下调17%。太古坊的出租率为91%，租金下调13%。港岛东中心及太古坊一座的出租率为93%，而其他太古坊办公楼的出租率则为90%，租金下调11%。在中国内地零售物业方面，北京...

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鸿蒙智行和小米看看最终会稳定在多少市场份额
$比亚迪(SZ002594)$ $小米集团-W(01810)$
中国新能源汽车品牌公布2024年4月份交付成绩单。比亚迪新能源汽车销量313245辆。鸿蒙智行全系(问界、智界)交付了29632辆，其中智界交付4546辆。广汽埃安全球销量为28113辆。理想汽车交付25787辆...

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$伯克希尔-哈撒韦B(BRK.B)$ 巴菲特的波克夏Q1现金储备(现金+短期国债)再增加至创纪录的1890亿
$苹果(AAPL)$的 持股价值从上季的1743亿削减至1354亿，减少13% $AAPL 持股。而苹果回购金额是历史最高1100亿，刚好和老巴的仓位差不多😂。

美国煤炭行业的冰火两重天

$Peabody(BTU)$ $Arch Resources(ARCH)$ $Alpha Metallurgical(AMR)$
过去十年，由于煤炭需求断崖式下跌，基本大的煤炭公司都破过一次产。
页岩油革命带来的是天然气便宜，替代煤炭发电，加速煤炭退出历史舞台。
AMR在煤炭里估值最高的原因是，基本90%以上是炼钢的煤，然后70%以上出...

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$蒙古焦煤(00975)$ 这个公司太有意思了。完全外交一带一路和铁路开通驱动。过去没分红是个大bug。我还是更放心国内企业收购国外矿山的模式

人民币汇率有多坚挺（1996-2024）

长期一个国家的货币价值还是根据ppp，国际购买力。
接下来我对人民币汇率还是乐观的，人民币越强，我们就有很多空间可以印钱调整经济结构。

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$第一太阳能(FSLR)$ 有意思，如果作为倒买倒卖中间商，可能赚的更多。
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该公司2024年第一季度营业收入达到7.9411亿美元，超出华尔街预期10%，每股收益达到2.20美元，同样超出预期8.68%。公司还重申了2024年全年业绩指引，预计全年净销售...

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$Booking Holdings(BKNG)$
在线旅游公司缤客控股(Booking Holdings)公布2024年第一季度业绩。季度营收为44.15亿美元，同比增长16.9%；净利润为7.76亿美元，同比增长192%。调整后EBITDA为8.98亿美元。Booking一季度旅游预订量总额为435亿美元，同比增长10%，按类别划分，其中客房预订夜数同比增...

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$Block(SQ)$ 很稳定
移动支付公司Block(原Square)公布2024财年第一季度财报。季度总净营收为59.57亿美元，与去年同期的49.90亿美元相比增长19%；不计入比特币带来的收入，第一季度总净营收为32.3亿美元，与去年同期相比增长14%。第一季度归属于普通股股东的净利润为4.72亿美元，去年同期净利润...

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$加拿大皇家银行(RY)$ $道明银行(TD)$ 会不会最后多伦多的地产问题是在中国地产停滞和美金贬值两个条件下引爆的。世界其他国家的移民开始在多伦多房地产投资能力变弱了。

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$科帕特(CPRT)$
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实际上公司最大部分（超过 80%）来自使用其在线拍卖平台收取的服务费。剩余收入的大部分来自其实际拥有并转售的车辆的销售。公司的核心竞争力应该有两个，第一就是目前的信息系统或者是平台，能把这些二手车的价值挖掘...

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$埃克森美孚(XOM)$ 这和美国政府的关系也太铁了。看来美国石油行业整合在即。
美国联邦贸易委员会(FTC)批准了埃克森美孚(Exxon Mobil)以600亿美元收购先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)的巨型交易 ，但却禁止先锋创始人兼前首席执行官Scott Sheffield加入埃克森美孚董事会。FTC指...

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$甲骨文(ORCL)$ AI大模型逼着最后传统企业把数据上云了。那甲骨文是不是可以按照十倍营收估值了，还有一倍空间。