繁星01

结合大摩MS最新的渠道库存高频数据
打印机的渠道库存，是不是有点高？
PC，硬盘的库存都降下来了。
内存，怪不得国内开始炒内存见底
电话会议的第一个回答，就承认了渠道库存略高 [吐血]
$惠普(HPQ)$
$美光科技(MU)$

总结：
1. 听过2次应用材料AMAT，感觉管理层说话直接，诚恳boy
2. Guidance Q3 负增长 we expect semi systems revenue to be around $4.5 billion, which is down nearly 5% year-over-year."
3. 公司重视分红和回购
4. 市值1000亿，股价和纳斯达克相关性强
5。优质的...

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老婆说过最近投资国内股票，是粪坑里捡玉米粒。我竟然无法反驳 [哭泣]

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$INFINEON TECHNOLOG(IFNNY)$
瑞萨，非常优秀！

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$可口可乐(KO)$
奥利奥和可乐都是我的最爱。但是明显的奥利奥毛利率比可乐低20%。
糖+水的生意，比糖+面，要好的多 [笑哭]

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$ASSOCD BRIT FOODS(ASBFY)$
Primark 能把价格战打到其它廉价快销服装公司到疼.
专门去爱尔兰他家第一家店面看过，很有历史感，创始人的头像，老照片。

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国内没有一家能做到量产的L3自动驾驶，我在个别投资群里说过多次，话虽然伤人，但确实是事实。很多东西，不是砸钱就能搞出来的。任正非前段时间说过一句话: 中国工业太喜欢做简单题，但是已经没有简单题了......
有感于某著名公司解散了自动驾驶团队..... 我认为是错误的决策，当初就不该启动...

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AI取代那种动动嘴皮子，动动笔杆子就能赚钱，还不用负责任的岗位，是很合理的。外资投行预估的取代15%的岗位，也集中在编辑，金融分析师，作家，翻译，教育.... GPT模型的特点就是“一本正经的胡说八道还不用负责任”

电动汽车行业，残酷的肉搏战，才刚刚开始

微软是否能借助AI干翻谷歌？

时长争夺战， Netflix时长占比并无优势，反而谷歌借助 Youtube占比更高了。
对中文自媒体里，微软借助AI干翻谷歌的言论，我存疑。Youtube本身就是人类迄今为止最大的视频IP库，以后AI加工别人的视频都得付费.....
观察到中国人特别痴迷于“弯道超车”，“取代”，“逆转”的故事。
反...

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$奈飞(NFLX)$ $谷歌A(GOOGL)$
时长争夺战，谷歌通过Youtube竟然更高了， Netflix下跌

$爱彼迎(ABNB)$
Brian Chesky
David, do you want to take the second, and I'll get on with the first?
David Stephenson
Yes. I mean, it has been hard to kind of perfectly predict the exact shape of demand. And obviously, Omicron has impacted the shape on nigh...

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$Verizon(VZ)$
Verizon 高负债

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$Verizon(VZ)$
Verizon, 营业利润被利息吃掉，超过10%。

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$宝洁(PG)$
宝洁公司 Procter&Gamble，营收稳如狗，营业利润下滑。

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$3M公司(MMM)$
即使是美国精细化工的老大，也挡不住全球需求下滑的冲击。

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$卡特彼勒(CAT)$
卡特彼勒 caterpillar
上轮周期： 2012年Q3存货到高点，EBIT还创了新高。等到3年后EBIT才为负值。
评价：周期的力量，莫跟着媒体炒股，莫看着净利润炒股

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