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中特估：国企改革，乘风破浪

航空机场板块：出行需求复苏趋势确立，随着国际航班复航，三大航有望释放利润弹性
2023年航空和机场市场回暖趋势确立，且航空市场供需有望进一步改善。此外，俄乌冲突后，中国航司较欧美航司在国际市场更有成本优势，随着国际出行需求修复，三大航有望加速释放利润弹性。
疫情后需求复苏确...

用电增速迎复苏，进口煤量续增长

近日国家统计局和国家能源局披露 3 月份我国发用电情况，3 月我国全社会用电量为 7369 亿千瓦时，同比增长 5.9%。分类别来看，3 月份一产、二产、三产和城乡居民生活用电增速分别为+17.1%、+6.4%、+14.0%和-5.7%。用电需求在三月展现出较为强劲的复苏势头，主要由二产及三产用电拉动。
从发电...

云南气候干旱致全国供应紧张，成本下行拓宽盈利空间

电解铝产能向云南、广西转移基本完成
我国是全球最大的电解铝生产国与消费国。2022 年我国电解铝产量为 4043 万吨，占全球总产量的 59%。据 Mysteel 统计数据，2022 年全球前十五大电解铝生产企业产量为 4468 万吨，占全球总产量的 65%，其中中国企业占据了七个席位，包括中铝、宏桥、信发、国...

传媒行业+公司首次覆盖，AI 开启应用领域新纪元

AI 将成为重要生产力工具：生成式 AI 在游戏、图片/视频、营销、电商中将会带来巨大变革。生产力工具的变革将会体现在两个方面：收入的直接提升，和企业生产过程中的降本增效。同时，技术的变革将会带来创新的商业模式，以及产业格局的变化。
生成式 AI 的优质落地场景。但由于行业环节众多，...