回复@好是显而易见的: 哈哈，nvda的光模块干儿子是fabrinet，tfc的fabrinet的订单占比快到60%了。先发tfc是有优势的，但nvda这个儿子争气不争气就不知道了。fabrinet后续能干得过xc和xys不？有待观察。tfc的第一大客户也是优劣参半，近6成集中度有点单一了。主要是环比不要失速。tfc要当nvda干儿子还是有段距离的。但大厂的资本开支的节奏我觉得上半场最多20分钟。景气着呢。//@好是显而易见的:回复@妮宝爸爸:老师，天孚不是英伟达亲儿子？那是不是指引也好？