$中兴通讯(SZ000063)$
小作文:中兴通讯下跌,是下调了Q2业绩指引,Q2预计29亿(+23%),之前市场预期都是30%增速以上
$中兴通讯(SZ000063)$
小作文:中兴通讯下跌,是下调了Q2业绩指引,Q2预计29亿(+23%),之前市场预期都是30%增速以上
$龙蟠科技(SH603906)$ 龙蟠也是囤了一堆碳酸锂的,一季报肯定也是没法看的
卫星Q1同比大幅下滑是肯定的,毕竟去年基数太高,但环比Q4改善还是会很明显的,虽然现在下游产品都不赚钱,但原料的钱还是要赚的,拍一下一季度6~7个亿吧。
$卫星化学(SZ002648)$
$龙佰集团(SZ002601)$ 400亿以下的龙佰赔率挺高的了
化工这个位置赔率已经比较高了,不过确实还在左侧,而且左侧一般都比较难熬,适合好好做研究
看过的化工公司越多,越来越觉得万华和华鲁是真的优秀啊。
$万华化学(SH600309)$ $华鲁恒升(SH600426)$
估计金禾一个季度3个亿左右吧,始终要记得周期就是周期,警惕在周期顶部讲各种“消费属性”,“成长”的故事强行拔估值,各种再华丽的故事和蓝图最终实现起来总是困难重重,不及预期总是常态和现实 ,当然在周期底部位置也可以乐观一些,好的公司总能走出来的。
$金禾实业(SZ002597)$
金禾16年以后的崛起有一定自己的优势,有运气成分,也有环保红利,当时安徽的环保要求就是比江浙低,当时跟苏州浩波打价格战,苏州浩波上市失败环保也有压力,金禾在安赛蜜上逆袭了,成功赚了几年寡头垄断下的超额利润,然后在三氯蔗糖上也试图复制这个逻辑,定远基地去做了一把产业链的横向纵向延...
不是需求的问题,是供给的问题,三氯蔗糖金禾自己的产能在增加,三氯行业里面还有新进入者来了,现在价格战打的很厉害,成本端蔗糖价格还在涨,安赛蜜还有醋化的威胁,基础化工业务盈利现在也很差,定远基地说实话这几年的发展一直是低于预期的,几个新产品都没搞出来,公司横向扩张能力被证伪了,...