厦门从心

化解产能过剩不能过度依赖错峰生产

2015年11月，工业和信息化部、环境保护部联合发布了《关于在北方采暖区全面试行冬季水泥错峰生产的通知》，开启了水泥行业错峰生产之路。
依靠错峰停窑大大缓解了水泥行业的供需矛盾，水泥企业的利润率因此翻了十几倍；水泥市场均价从200元/吨左右一路涨到400元/吨左右，水泥企业股票的市值也...

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18年9740万吨，19年9640万吨，20年10700万吨，21年9970万吨，22年8700万吨。近5年，今年销量是最惨的$冀东水泥(SZ000401)$

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网页链接廖群：我国住房需求仍有结构性增长潜力

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前天疫情还在封控，今天突然全解封了，180度大转变，说明一切皆有可能。

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房地产“三支箭”，时隔12年的股权融资开了口子，从打压到放松，拐点已到。
$冀东水泥(SZ000401)$ $海螺水泥(SH600585)$ $华新水泥(SH600801)$

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郭树清：我国仍然处于城市化的高峰时期和乡村振兴的起步阶段，全社会固定资产投资具有很大的增长潜能。
$冀东水泥(SZ000401)$

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水泥十年宏观数据——迈过万水千山 奔赴星辰大海网页链接
$海螺水泥(SH600585)$ $华新水泥(SH600801)$ $冀东水泥(SZ000401)$

白菜价水泥-呼吁回购

国外JJ危机还没来，我们却已经身处其中。
水泥行业三大需求来自房地产、基建和农村，现在都面临需求下滑，不，是已经下滑了，市场也已经给答案了，暂时不讨论这个，说说数据。
世界水泥看中国，中国水泥看海螺！截止收盘，海螺水泥市值1287亿元，股东权益1806，其中拥有现金等价物750亿，...

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水泥销量恢复至19年三季度水平，成本大幅提升影响利润。水泥价格自年初起持续回落， 9 月份后才企稳回升。

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扩投资促消费稳外贸，三驾马车同时遇到难题

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基建、房地产相关板块持续低迷，大多数公司估值新低，被选入“投资避雷针”

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那一年祁连山带头涨价100元/吨，股票涨停，现在冀东带头涨价130元/吨，掉了近2个点，世态炎凉！$冀东水泥(SZ000401)$

历史总是惊人的相识

从本质而言，那些业务发生滑坡的行业可以被认为是“情景不妙”而应该在投资时给予回避。而相反的那些行业则理所当然地被认为是有利的。但是这种结论经常被证明是大错特错的。极端有利和极端不利的情况都不会持久。无论对于整个经济还是个别行业都是如此。通常都会有修正的力量出现，从而使利润消失...

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18年开始公司不断优化，股价却跌回原点。$冀东水泥(SZ000401)$

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浙江一带对企业开始限电停产，这几天上峰水泥明显强于行业其它个股。
$海螺水泥(SH600585)$ $华新水泥(SH600801)$ $冀东水泥(SZ000401)$

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10万+的大v此时评论海螺，对！没错！股价下跌说的理都对，拉长时间看吧！
$海螺水泥(SH600585)$ $华新水泥(SH600801)$ $冀东水泥(SZ000401)$

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大部分经济学家预测下半年出口增速放缓，但近三个月的出口增速远超经济学家预测，在全球加息下，还能这么强劲，真的厉害。

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内功不断在提升，疫情以来成本不断上升，和疫情前19年对比，以后如果成本下降5个百分点，单单成本这块就能下降17.5亿（按营收350亿打比方），三费按5个点算也能下降17.5亿，在19年的基础是就能增加35亿，达到80亿以上的利润，这只是假设。
$冀东水泥(SZ000401)$

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水泥行业市净率：海螺水泥0.869，华新水泥1.3，天山股份1.13，冀东水泥0.772，上峰水泥1.54，万年青1.05，塔牌集团0.833