苍穹九万里

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人一生的成就，离不开两个字:借势。顺势而为，太重要了。从投资这个角度来看，借势同样重要。顺时代的势，顺政策的势，顺行业的势，顺企业发展的势，顺市场选择的势，顺资金流向的势，顺情绪的势。专栏收了几篇我的心得，虽然是我总结的心得的很小部分，但也希望能对你有所帮助。

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$新风光(SH688663)$ 一季度扣非增长超过100%，这个位置的也基本算得上是底部了。简易定增不超过3亿，其实也算不上什么制约因素了。

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$工业富联(SH601138)$ $罗博特科(SZ300757)$ $我爱我家(SZ000560)$ 新风光，一季度扣非增长超过100%的底部票。

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$罗博特科(SZ300757)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $工业富联(SH601138)$ 今天算力整体热，大盘现在的情况来看，明天大概率回调，继续轮动的概率大。

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$天奈科技(SH688116)$ 波段回调就是买入机会。导电剂龙头，40%+的市场份额。高端导电剂渗透率提升。固态（半固态）电池超高复合增长率，固态电解质状态下正负极需要用到导电剂来改善电池性能。

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$招商南油(SH601975)$ 昨天招商轮船涨你也没涨，今天就别跟着找爹了！

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现在公司满产，简单粗暴一点，今年8.5万产能，去年5.5万。就这一项增加也差不多了。还有就是二代三代多臂以及单臂放量带来的利润提升，差不多3.5-4亿。

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$新风光(SH688663)$ 今天故意打压股价了。继续加仓。

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回复@春风送暖宝宝: 小非都是IPO之前进来的财务投资，成本太低了，正常解禁后都会卖出的。//@春风送暖宝宝:回复@苍穹九万里:会不会迎来汹涌澎湃的出货潮

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回复@暗夜超越: 小非的成本特别低，一般都是IPO之前进来的，正常情况下，小非解禁一定会卖出的。//@暗夜超越:回复@春风送暖宝宝:不会的，很多人不会卖的，看业绩就好

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$乖宝宠物(SZ301498)$ 8月份有将近1.6亿股的小非解禁。

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回复@火里莲2022: 根据中国化学与物理电源行业协会的预测，2024年至2030年全球固态电池（含半固态电池）的需求量年复合增长率将达到114%。中商产业研究院的分析师预测，到2024年全球固态电池出货量将达到3.3GWh，而到2030年出货量将增长至614.1GWh。//@火里莲2022:回复@苍穹九万里:根据提供的搜索...

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回复@火里莲2022: 如果感兴趣可以自己去查一下哈！//@火里莲2022:回复@苍穹九万里:复合增长率100%怎么来的

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现在雪球动不动就发不出来帖子，很多帖子也没什么敏感内容，我经常有时候就发一些行业的认知，也不给发出来。真搞不懂，他们是通过什么来过滤帖子的。搞得有时候不得不在别人的留言下面来回复信息才能发出来。

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回复@趋势向上才能赚钱: 用量很少。//@趋势向上才能赚钱:回复@节奏大师123:10Gw，需要的镧锆材料几百吨，意义不是很大吧。

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近5年大的趋势是，半固态电池会快速放量，到2030年，复合增长率100%，除了低空经济和人形机器人，以及智驾，几乎没有其他行业有这样的增速了。同时，半固态需要导电剂，尤其是高端导电剂，所以导电剂的渗透率会快速提升。另外，现有液态电解质的电池高端化和性能提升的要求，也会带来导电剂渗透率...

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回复@信念888j: 这种问题你自己都能找到答案吧//@信念888j:回复@苍穹九万里:之前半固态大跌是因为啥

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回复@趋势向上才能赚钱: 氢能，早着呢。氢能要解决的问题太多了。//@趋势向上才能赚钱:回复@苍穹九万里:有可能，如果出现大变化就放弃吧，比如主流车变成氢能源，或者出现不需要导电剂的电池，再或者超过10家以上的公司都有强大的碳纳米管生产能力，一片红海，内卷到没有利润，就别玩了。

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$天奈科技(SH688116)$ 近5年大的趋势是，半固态电池会快速放量，到2030年，复合增长率100%，除了低空经济和人形机器人，以及智驾，几乎没有其他行业有这样的增速了。同时，半固态需要导电剂，尤其是高端导电剂，所以导电剂的渗透率会快速提升。另外，现有液态电解质的电池高端化和性能提升的要求，...

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技术革新太快的行业，不适宜看太远。其实连5年后，我们的预期偏差都会极大的。中间存在若干技术跳变。

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$招商南油(SH601975)$ 和$招商轮船(SH601872)$ 相比差在哪里？为什么每次都是招商轮船涨，招商南油就几乎不动？