后面你大概会看到,比亚迪,特斯拉,广汽,长安,长城,上汽,都有自己的电池厂
而中国的汽车销量17年已经见顶,新能源车现在渗透率40%
1、车企注定走上电池自研的道路,或早或晚。整车越寡头化,宁德下游议价权越弱。
2、群蚁噬象,挑战者众多。锂电总量未见顶,宁德市占率已见顶。
3、周期周期周期,等到矿端周期向上,宁德面临上下游夹击并不是不可预见的。
马上要港股上市圈钱,这种企业谁敢给估值?
跟比亚迪一个问题:原本应该10年长牛,2年不到涨完了。因为如果走10年,是散户把机构套里面。如果走2年,是机构把散户套里面。引用一句电影台词:
“功夫,两个字,一横一竖,对的站着,错的,躺下喽。”
成熟制造业就10pe 考虑到宁德时代已经过了成长期,10-15pe合适
你太不懂周期行业了,以前隆基股份先开出大产能一家赚钱(吹嘘技术独一无二,光电转换效率世界第一),后来一样被瓜分几家赚钱。宁德也一样走隆基股份的老路(吹嘘技术不得了)。
我干了隆基绿能
宁德时代会跌到50