metalslime

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恒生/沪深300股息跟一线城市新房租金拉平。
理由是日经225股息低于东京新房租金。
顶置。

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基本属实。 现在北京是尖子不占便宜，过几年就全北京不占便宜。

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帝亚吉欧参与的众多市场社零规模是中国的十五倍，市值才多大。
白酒，就不是喝的。
这些年享受的远高于cpi的价格狂飙要吐回去跟cpi累积持平。

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白酒领域，我不需要任何人评论我的观点或者跟我讨论。
包括所有的行业分析师。
多空的观点我都不需要参考。

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回复@牛衣古柳: 这种我都拉黑了，看三张表买白酒还没入门。 我不需要这么多粉丝。//@牛衣古柳:回复@勿我勿必勿固Bill:💊子一直在聊的不就是酒的金融或者说收藏品属性带来的巨量的民间和渠道库存嘛，这些可不会反应在报表里。前两年在聊的渠道压货，现在在聊的茅台降价，互为因果。

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lpr缓慢下行是结果而不是原因。
怎么理解这种下行呢？
通俗的说就是四个字：赚钱难了。
赚钱难了导致lpr下降。
而不是lpr下降导致复苏。
你把这个因果关系往脑门上一按就懂了。

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喜欢读小作文的看不得别人买个人尽皆知的企业赚慢钱罢了。

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能出海的消费股除外。
优衣库，龟甲万都是出海奇迹不是消费奇迹。
而且得小票出海，大票出海没用。
全球非亚洲市场的酱油一共价值四五百亿人民币市值，对海天这种出去也没啥用。

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社零确实是落后gdp最多的宏观数据了。
在人口金融惩罚下消费股估值收敛到周期股的稳态估值上是大概率。
比如一个周期股市值1000亿，未来十年利润是1000亿，消费股也差不多要1000亿，今年利润100亿左右。

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混圈子是真的有用。
4月份那个哥们2000箱出货出的那么难的时候，我就赶紧又写了几个帖子唱空。
当时我有强烈的感觉，今年茅台现货要出超预期下跌，流动性突然就没了是很可怕的。
这件事就像昨天喵鲨写的帖子一样，地产商每次出事儿都是固收的先去堵门，股市反应要慢四五个月。
二...

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回复@顾无双: 我晚上问了下，掏兜老师仓位客都不高，你要是踏空了可咋办？//@顾无双:回复@metalslime:我已经投了，小票巨亏割肉了，已经买入高股息，话说有一些股息可能不那么高（还是比存款高的），但是上市以来分红远远大于融资的票是不是也可以？至少还有良心？

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回复@郭荆璞: 炒股五年医药行业已经发明过好多不同的框架了，基本上政策有点风吹草动就来个新框架。//@郭荆璞:回复@metalslime:每次有人发明新框架我都是这个表情：

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业绩股不等于价值股，也不等于价值投资。
至少一多半a股企业的报表好不好看起的作用就是一篇公司方出的小作文而已。
跟大家厕所里发明光刻机并没有什么不同。

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回复@安静的小叼丝: 海油倒还行，低价获取资源。 有色股可做不到啊。//@安静的小叼丝:回复@metalslime:重仓中国海洋石油 国电电力 中国联通H 龙源电力，我怎么输？

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一凌的策略还是有个漏洞。
实物资产跟实物资产生产者股票不同。
后者定位于pe估值约束后，随着商品价格维持上涨要么剩余开采储量年份折现品位下降需要衰弱估值，要么买新矿价格极高让估值持续性存疑。
商品是商品，商品股票是商品股票。
股票是要落到自由现金流上的。

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回复@千亿泰禾: 普茅不存在买来喝的说法，年产近亿瓶。
茅五泸等各种高端白酒均或多或少存在金融属性跟一些摆柜家装属性，未来都会慢慢出清。
100美金以上白酒需求砍一半，200美金以上白酒也砍一半可能才能看出来真实需求。
人均可支配收入3.9万每年的国家3.5亿人喝白酒，年喝3亿多瓶1...

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回复@一水二土三耙: 量大2380可以。你只要有钱接，货管够。 其实4月份有一个人出2000箱特别费劲的时候我就发现茅台现货流动性出了大问题，流动性下降后就很像一些收藏品陆续崩盘的前夜。//@一水二土三耙:回复@老布:已经跌破24了

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回复@安全第一一: 英伟达23年赚到大钱之后第一件事就是回购。 而且前一阵还承诺，业绩增长就会扩大回购金额。 你把美国高回购做个板块，也是非常牛的。//@安全第一一:回复@metalslime:那英伟达？

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回复@老布: 下午已经抵达2400。//@老布:回复@metalslime:最近24散茅市场价跌破2500，趋势还在向下，估计茅台会跌破1600这个区间。