城市首陀罗

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听了很多宏观分析会议，感慨宏观没意义。真正影响涨跌的是企业盈利预期，宏观影响企业盈利进而影响涨跌，但最根本最直接的是企业盈利

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国内定价的铝，铜更偏海外定价。

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是的，茅指数宁组合最近都走的挺强

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c919

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铜箔已占电池物料成本15%,仅次于正极。

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出海：变压器仍在快速增长

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学习了。北华大，中微精，拓荆做薄膜

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宠物食品

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机器人也该涨涨了

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高铁：招标超预期+设备更新+客流复苏+大修周期四重逻辑演绎下，轨交行业将迎来新一轮景气向上。

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明阳电气

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出口链

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学习

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学习//@Star_Bucks:年初以来，公募加仓最多的是家电（1.59→3.48%）、食品饮料（3.27%→5.54%）、有色金属（4.29%→7.34%），非银金融（1.1%→5.16%）减仓最明显的是电子元器件（18.74%→6.59%）、电力设备（12.12%→7.57%），军工也从2.49%减少到1.23%，新半军持仓量减少一半，房地产3月份持仓还...

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关注

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位置不好进

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业绩好的前提是：未来一个季度业绩同环比要继续增长，同时同比增速也要高于上一季度同比增速

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机械

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锑

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需求约束？

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挖掘机内销连续2个月转正。
工程机械（包括挖掘机、起重机械、混凝土机械、路面机械等）海外销售收入增速，近期好于挖掘机出口增速。
挖掘机销量增速<工程机械销量增速<工程机械收入增速<工程机械利润增速。