非常详尽的研究，给你点赞👍🏻。我有几点看法，探讨一下。
1.既然判断行业回暖至少要到明年下半年(和我的判断一致)，那么今年年报怎么会是这一轮低点呢？应该是明年才是低点。你这个逻辑不通。
2.关于新增产能。
1)长海股份15万吨，山东玻纤15万吨，泰山玻纤15万吨的新增产能，截止2023年6月份，投入都只有1亿多，这三个产能我预计今年不会投产。明年会不会投产，年报再看。
2)重庆国际15万吨，在设备招标了，预计今年会投产。
3)巨石九江三期40万吨，已投产20万吨。剩下20万吨已投资70%，明年肯定会投产。淮安40万吨，已投资4亿，进度不快，这个不一定。
4)新入局者太猛。内蒙古天皓计划60万吨，一期12万吨已建成，预计11月点火；二期24万吨近期已开工，预计明年6月建成。东方希望在重庆永川规划100万吨，9月份签约。
综上，今年余下时间确定会新增的产能有重庆国际15万吨，内蒙古天皓12万吨。明年确定新增产能为巨石九江20万吨，淮安20万吨，内蒙古天皓24万吨。不确定产能是长海15万吨，泰山玻纤15万吨，山东玻纤15万吨。
从现在到明年底确定新增产能91万吨，不确定45万吨，总计136万吨。需求每年新增约55万吨，供远大于求，所以我对明年预期非常悲观。
3.坩埚产量其实占比很少，2021年数据是43.9万吨，占比7%左右。指望靠淘汰这部分产能行业反转，这是臆想。而且坩埚产能投资少，停复产很容易。
4.国内的玻纤产能CR5，巨石，泰山玻纤，重庆国际，山东玻纤，长海股份，产能占比是81%。除了长海，其他4个全是国企，长海占比只有3%左右。这部分产能是去不掉的，还会增长。指望淘汰落后产能，我感觉是遥遥无期，要国家出供给侧改革政策才行。