本人曾经从事过管理咨询，经手过世界500强的央企的五年规划，后来从事金融行业，自己又喜欢研究炒股，所以当看到“3月1日召开的常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》”，也就忍不住随性来分析下设备更新这个主题，不比当年做咨询时的全面和系统，现在是一切从简，随感，实用为主：
首先，村里每个周期，都会有一些中长期的重点投资领域。如20多年前的城镇化，后来的高铁、交通，再后来的新能源，再到最近的半导体、人工智能等创新型、高新技术等。每次都是投入了大量的政策和资金引导支持，也造就了个个行业的兴盛、优秀企业崛起，当然也造就了一批股市的十倍股。
那具体有哪些行业或者上市公司能受益呢？我所了解的行业和上市公司非常有限，也没那个精力和兴趣去全面分析，但不妨了解背后的底层逻辑和思路，看能否选中符合的公司股票。
村里的每一次战略发展规划，都是有明确的目的的。重点是促进经济的可持续增长。那现在有几个方面考虑：
1、这个领域能带动比较多的行业，也就是能有辐射和带动效应，
2、最好是符合未来国家竞争提升的事关国家安全或者高新技术方面的行业；
3、最好是能带来更多的就业，这样避免财富过渡集中，减少贫富差距，让更多的人就业，收入提升，也有利于社会消费，共同富裕
那从手段方面呢，国家肯定会给与相关配套的政策和资金支持，包括各种手续的简化，门槛降低，更重要的是资金的支持，具体包括：低息甚至无息贷款、产业基金投资、税收优惠减免、补贴等。
先说贷款方面：
这个是非常好控制的，据说2022年就有2000多亿的专项支持设备更新，估计今年会更多，毕竟今年的经济压力更大。
但这个贷款估计大头还是国企更容易拿到，从而通过国企将资金传导给上下游供应链的民企，再促进技术进步、就业提升、收入增加等。 毕竟国企有实力，银行也敢贷款，而且执行力也很不错。 有能力也有必要拿到贷款进行设备更新的国企，也必须是能拿到这笔资金，将来能产生更好的经济效益，毕竟前期是投入，设备更新的都是成本，将来是要看收益的。
所以这些企业一看，最好的就是比如电网、电厂、移动、联通、电信、矿厂、化工、石油等大型企业，从节能、到提高效率、降低成本、产生新的收益点、还能促进技术进步。然后就是服务类的供水、供气等基础设施的，主要就是节能、保证安全、提升生活质量。
但要选择卖铲子的，而不是挖金子的。围绕着他们提供设备更换的供应链企业，这些大家有什么想法没有？ 我还没有详细的去一个个筛选，凭映象，对于过往经营数据比较稳健好看，还有一定的实力的小龙头的，感觉好像有平高电气、思源电气、洛凯股份、云鼎科技。还有一个正泰电气，但这个好像越来越像光伏企业了财务上不那么好看。
这方面的应该还有很多，就是没去太研究，要基本面好，也要客户是这些国企的，欢迎大家来补充优秀的公司。
产业基金方面。 这个也没花心思去研究，会有哪些政策。但凭感觉，应该是自动化设备、机器人、资源回收类的。如果有小而美的公司，或者配套的供应链，如精密车床、传感器、小电机等零件生产的。比如江苏雷利、东华测试、恒帅股份、博实股份等。有资金进入、也有市场想象空间还是蛮大的。所了解有限，大家帮忙补充下，扩大下观察池。
税收优惠减免、补贴方面： 最看好的就是新能源车、智能电器等的更新。这个行业的企业或者供应链就更多了，机会也很多。
同时满足这几个方面的，会不会有更多概念风口和的机会呢？ 大家怎么看，欢迎大家列举出来同时符合这几个条件的公司，一起交流。