昨晚文章复盘提到的标的，板了两个，锰的$湘潭电化(SZ002125)$ 、钨的$中钨高新(SZ000657)$ 。
大河涨水小河满，机会好多，好标的好多，轮动节奏如波涛。1.1万亿的成交量能支持三个主线，今天是化工、合成生物、公用事业，但是离四个、五个主线一起涨又略显不足，所以房地产、消费、医药、设备更新等强度和持续性不够，那最好的办法还是放低预期，在几个主线间逢低布局，只要万亿成交量维持，都有机会轮动到的。今天北向买了30亿茅台，牛啊。
明天
之前市场还是对涨价线存在疑虑的，TMA供给缺口导致的持续涨价是预期内的，但是正丹股份的持续20cm是超预期的，打出了赚钱效应。目前存在的供需缺口的大宗还有一些，钨、锰、维生素E（浙江医药）、JG级硝酸铵（迪尔化工、保利联合），这都是非常顺的逻辑。
铜和铝今天的表现说实话是大超预期的，假期因为巴以和谈导致金属大跌，目前看铝、氧化铝、一众小金属是国内定价，金银海外定价的占比高一些，铜介于两者之间。如果说看好国内经济复苏，尤其是地产去库存和设备更新带动的整个顺周期，那国内定价的安全性是更好的。
量子、合成生物是能持续几天的科技主线，低空、AI是能持续几个月的科技大主线，按照0-1技术发展，四代核电也到了量子和合成生物目前的状态，政策随时落地，但是空间更大，看得更远，落地更快，是值得重视的科技大主线。标的的话，四代核电主氦风机的$佳电股份(SZ000922)$ 是绕不开的标的，板块内的中广核技、中核科技都有了异动，这里每个周五都要对核电保持敏感，因为随时国C会有新机组批复，从主线角度，政策出来前，每个点都是合适的上车点。
地产链今天调整，昨天说了找低位筹码结构好的（为啥找低位筹码结构好的，最近的国联股份、通策医疗以及化工就是答案），看下来皮阿诺、志邦家居、开能健康就很好，地产链位置好的票不少，但是要选基本面也好的话，前面三个还是很有阿尔法的，分别是绑定保利扩张、工程业务、净水器渗透率提升。地产股逢低买的话，超跌看金地集团，上海看光明地产。盘后，深圳出了新政策，后面一二线城市很快都会跟进，比出政策的速度也是政绩。
主线方向榜
主线比节前还是好很多的，化工就是低位筹码结构好的典型，其他相同属性的应该找起来。
高度
高度板主要的板块主要是地产链、合成生物、民爆、公用事业。
强度
强度提升。
仓位量化参数
赚钱效应和量能良好。
【提示】本文仅是个人交易复盘，文中观点绝非买卖建议，股市有风险，风险自负。