一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南（东财）
工信部：发布关于印发国家汽车芯片标准体系建设指南的通知。目标到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。
二、商务部：2024年要打造“投资中国”品牌 放宽外资准入（东财）
全国商务工作会议1月7日至8日在京召开。会议强调，2024年全国商务系统要自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，主动对标对表。打造“投资中国”品牌，促进外资稳量提质。放宽外资准入，强化外资服务保障，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。提升开放平台效能，稳步扩大制度型开放。深入实施自贸试验区提升战略，深化服务业扩大开放综合试点示范，提升国家级经济技术开发区等各类园区功能。
会议强调，2024年推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。以“消费促进年”为主线，办好各类促消费活动。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级
三、史上最严，四同药价治理战役打响！（财联社）
日前，国家医保局正式发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，宣告发起“四同药品”价格治理，同时国家医保局相关人员也在媒体上正式解读该动作的细节，试图正本清源，打消企业顾虑。业内普遍比较关注《通知》中关于省级、省际联盟集采价格协同部分的内容，有业内人士表示，若是药品只在部分省份集采中标，非中选供应地区的价格就要受到较大冲击。
四、期货手续费减收方案：特定程序化客户不参与减收（新浪财经）
据悉，大商所向会员单位下发《关于实施2024年手续费减收方案的通知》。根据通知，手续费减收分为成交减收和持仓减收两部分。成交减收方面，会员各期货和期权品种的交易手续费减收30%。持仓减收方面，以会员各期货和期权品种2023年全年的日均持仓量作为基数，若会员该品种2024年某月的日均持仓量不低于基数，则减收会员该品种当月应交交易手续费的10%。铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施，交易所认定的特定程序化报备客户不参与成交和持仓减收。
五、美方不断加码禁令，中方回应（中新网）
美方不断收紧对华芯片出口管制措施，加大对中国半导体企业打压力度。对此，外交部发言人毛宁表示，美方以所谓“国家安全”为由，不断加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。美方行为严重冲击国际产供链稳定，毒化国际合作氛围，助长分裂与对抗，这种自私自利的做法注定会搬起石头砸自己的脚。
六、上海：促进新一代信息技术、先进制造技术、安全绿色技术与交通运输融合发展（金融界）
上海市委副书记、市长龚正8日主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市交通领域科技创新发展行动计划》并指出，要推动交通数字化、智能化、绿色化发展，坚持以科技创新为引领，带动行业和产业的整体转型升级。要着力提升交通科技创新能力，加大交通科技创新投入和人才培养力度，加强前瞻性、长期性、基础性研究布局和行业关键核心技术攻关，促进新一代信息技术、先进制造技术、安全绿色技术与交通运输融合发展。深入推动科技交通场景应用，用好海量数据和丰富场景等优势，进一步加强科研方向与应用需求的精准对接，推动更多交通领域的技术创新和成果转化，以高水平科技供给支撑交通运输高质量发展。
七、电池级碳酸锂现货价格跌破10万元关口（和讯）
电池级碳酸锂现货价格在10万元/吨关口上方维持了两年四个月。1月8日，电池级碳酸锂现货均价下跌1000元/吨，报9.9万元，正式跌破10万元关口。
持续的低价已经逐渐超出了海外部分矿企的承受能力，已有矿企宣布停产。
八、美联储博斯蒂克：预计今年降息两次 首次降息将在第三季度（财联社）
当地时间周一(1月8日)，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，通胀的下降幅度超出了他的预期，正在顺利向着美联储2%的目标迈进，不过现在宣布胜利还为时过早。
博斯蒂克指出，目前的前景并不倾向于通胀反弹，但现在还不敢宣布抗击通胀取得胜利，美联储需要保持“勤奋”和“短期关注”。
博斯蒂克周一重申了今年将降息两次的预期，并在会后对记者表示，他预计第一次降息将在今年第三季度。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
3、三大报要点
1、我国加快制定汽车芯片标准 半导体单车价值量提升
2、工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南 国产汽车芯片迎来加速发展良机
3、AI制药领域实现标志性突破 商业化前景望加速打开
4、里程碑 碱基编辑疗法首次治愈血红蛋白病
5、民航业主要指标有望创新高国际市场成重要增长点
6、功率密度大幅提高 中科院开发出新型全钒液流电池
8、华为鸿蒙生态加速，又一高校成立开源鸿蒙技术俱乐部
9、工信部印发指南 为汽车芯片产业生态提供支撑
10、法国计划2035年前将化石燃料在能源结构中占比降至40%
相关概念股：西部材料、咸亨国际等
11、智能化行至“下半场”，L3落地启动倒计时
12、华为对出货量进行了增幅近三倍积极调整，行业处于1-N爆发增长阶段
13、华为申请“赤兔智能汽车数字平台”商标
14、OpenHarmony城市大会将举办，开源鸿蒙将带动软硬件产业链成长
4、公司公告
1）重大事项
ST大集：转增股票完成过户登记后，公司实控人将变更为供销总社
神驰机电：控股股东拟15.29元/股协议转让1050万股公司股份，占比5.03%
新湖中宝：控股股东拟30.06亿元转让公司18.43%股份
顺控发展：拟2.596亿元收购顺合环保100%股权
横河精密：拟定增不超5.88亿元用于谢岗镇横河集团华南总部等项目
沪电股份：拟5.1亿元实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目
迎丰股份：拟3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线项目
天成自控：拟定增不超1.82亿元用于武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目
百达精工：拟1.4亿元投建新能源汽车轻量化零部件技术改造项目
华宇软件：拟不超5000万元参与设立股权投资基金
康华生物：与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议，首付款1500万美元
天铁股份：与中铁三局签署1.05亿元快速弹条扣件等采购合同
维业股份：中标约22.9亿元工程项目
林州重机：中标7.45亿元液压支架及电液控系统采购项目
建艺集团：中标2.97亿元湾中新城施工总承包工程项目
浙富控股：中标2.23亿元水电站水轮发电机组及其附属设备采购项目
金智科技：中标6173.31万元国家电网、南方电网相关项目
广州发展：广州金融城综合能源项目东区集中供冷系统项目获得核准批复
中曼石油：2023年合计签订37.35亿元海外钻井工程项目，同比增长29.46%
蓝思科技：获3.47亿元政府补助，占2022年净利润14.17%
孚能科技：获1亿元政府补助，将对年度净利润产生积极影响
艾迪药业：抗艾滋病领域在研1类新药ACCO17片临床试验获批准
康泰医学：人体体征参数管理软件获得医疗器械注册证
思美传媒：因涉嫌信息披露违法违规，被浙江证监局给予警报并罚款150万元
舒泰神：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
2）增持、回购
仙坛股份：控股股东一致人拟6个月内增持1200万元—1700万元公司股份
首都在线：执行总裁姚巍统拟6个月内竞价增持不低于1000万元公司股份
华谊集团：部分高管合计增持27.83万股公司股份
伟星新材：1月8日，董事长兼总经理增持100万股公司股份，占比0.06%
海信家电：拟不超27元/股回购1.88亿元—3.76亿元公司股份用于员工持股
华厦眼科：拟不超50.93元/股回购1.5亿元—2.5亿元公司股份用于员工持股或股权激励
伟明环保：拟不超23.5元/股回购9000万元—1.8亿元公司股份用于可转债
三德科技：拟不超17.75元/股回购3000万元—6000万元股份用于员工持股或股权激励
天富能源：拟不超9元/股回购2000万元—3000万元股份，予以注销并减少公司注册资本
3）减持
蓝盾光电：金通安益二期拟减持不超3%公司股份
清源股份：第2大股东厦门金控拟3个月内竞价减持不超273.8万股，占比1%
上海凯鑫：11位股东拟合计减持不超1%公司股份
实丰文化：股东王盛忠拟减持不超1%公司股份
张小泉：股东金燕拟减持不超0.75%公司股份
能科科技：股东自愿承诺1年内不减持公司股份
4）业绩、分红
太平鸟：预计年报实现净利润4.15亿元，同比增长125%
博威合金：预计年报实现净利润10.8亿元—12.3亿元，同比增长101.09—129.02%
中兴商业：预计年报实现净利润1.25亿元-1.65亿元，同比增长45.98%-92.70%
姚记科技：预计年报实现净利润5.3亿元—6.5亿元，同比增长52%—86%
艾比森：预计年报实现净利润3.1亿元–3.5亿元，同比增长52.70%-72.40%
凯龙股份：预计年报实现净利润1.7亿元—2.2亿元，同比增长27.46%—64.95%
恒铭达：预计年报实现净利润2.8亿元—3亿元，同比增长45.05%—55.41%
珠城科技：预计年报实现净利润1.4亿元—1.7亿元，同比增长27.17%—54.42%
双环传动：预计年报实现净利润8亿元至8.2亿元，同比增长37.44%-40.87%
中国中免：预计年报实现净利润67.17亿元，同比增长33.52%
超图软件：预计年报实现净利润1.8亿元—2.3亿元 同比扭亏（上年同期亏损3.39亿元）
5）停复牌
普源精电：拟收购北京耐数电子67.74%，股票复牌
ST同洲：拟购买靠谱云全部或部分股权 1月9日起停牌
6）个股异动
东方中科：4连板，公司鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段，未来收入存不确定性
ST大集：4连板，实控人拟变更为中华全国供销合作总社
云南城投：2连板，公司生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项
金龙羽：2连板：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
清源股份：连涨超100%，公司不涉及BC电池片或其他电池片业务
互动平台、机构调研、业绩交流
清溢光电：已积极研发硅基OLED相关的掩膜版产品和技术 并已逐步向客户供货
恒勃股份：公司2023年四季度已经开始给问界M9供货
天玛智控：基于华为提供的先进计算平台为客户提供智能化开采解决方案
九联科技：基于鸿蒙操作系统的多个产品已具备落地应用的能力
汇创达：已有MiniLED背光模组订单正式交付
振邦智能：目前主要布局清洁机器人、割草机器人
欧菲光：公司对VR/AR领域进行了前瞻布局
一汽解放：与华为合作的自动驾驶产品预计2025年年底量产应用
中远海控：尚未参与航运期货业务
银江技术：公司目前生产经营情况正常
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，热门科技股普涨，半导体、软件应用涨幅居前，英伟达涨超6%，AMD涨超5%，纳微半导体、英特尔、恩智浦涨超3%，苹果、谷歌、亚马逊、博通涨超2%。油气股、航空股走低，道达尔、帝国石油、森科能源跌超2%，波音跌超8%，创2022年10月以来最大单日跌幅。
热门中概股普跌，爱奇艺、小鹏汽车跌约3%，京东跌超2%，微博、唯品会、蔚来、网易、腾讯音乐、富途控股跌超1%，理想汽车、百度、阿里巴巴小幅下跌。拼多多小幅上涨。
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+1.57%
883958昨日连板表现：+2.18%
883979昨日首板表现：+1.21%
连板(不包含三板、新三板)
3）一字板
ST大集（4连板）：业绩补偿诉讼落锤+供销社+新零售
1、2023年1月2日晚发布关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告，根据公告的判决结果，原告新合作集团及其一致行动人向被告ST大集承担《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的公告》确认的2020年度盈利补偿责任，由海航商业控股有限公司及其一致行动人承担。公司引入战略投资者障碍清除。
2、公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，在全国拥有数家百货及超市批发门店。2023年11月11日互动，顺客隆24小时供销AI智能店已于10月底开业，该店采取云值守的模式运营。
3、公司于2022年10月26日与意向战投新供销基金签署了《战略合作框架协议》。公司下属子公司与供销社下属企业开展一系列业务合作，包括达成战略合作协议，签署商品购销合同等。
4）T字板
云南城投（2连板）：国资+房地产+养老+化债
1、公司业务主要涉及房地产开发、物业管理及商业运营管理，实控人云南国资委。
2、2024年1月5日盘后消息，国常会表示，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措。公司拥有住宅综合体与旅游地产、养老地产的产业联动商业模式。
3、公司依托省委省政府及控股股东的有力支持，可整合体系内物管等轻资产运营资源，具备实施向轻资产运营服务转型的先决条件，地产项目置出后，亦可通过市场化拓展轻资产运营相关业务
4、云南康旅已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付，为本地城投平台提供范式化债方案。
5、2023年12月26日，中缅漂经济特区深水港项目补充协议正式签署成功，中方占股70%，获得了皎漂港99年租期，土地使用权与特许经营权，以及特派私人武装安保的权利。项目完成后将提供一条绕过马六甲海峡与新加坡港的运输通道，云南为我国向南亚东南亚和环印度洋地区开放的桥头堡。
3、龙虎榜
1）机构净买入
银宝山新（8334万元 +10.01%）：实控人可能发生变更+AMC+小米合作
1、2023年12月22日盘后公告，公司控股股东邦信资产通过公开征集一次性转让公司股权事项无应披露的进展情况，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。本次转让截止日期2024年3月28日，若完成，公司控股股东及实控人将发生变更。
公司实控人为中国东方资产管理公司，我国四大AMC之一:2023年12月14日晚公告，公司已收到宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目首笔搬迁补偿款人民币2000万元。
3、公司有生产航空模拟驾驶舱产品，营收占比较低。公司主要涉及半导体封装设备的精密部件与整机代工，服务对象是国际品牌。
4、公司结构件产品核心客户包括小米等知名企业
亿道信息（5484万元 +3.45%）：XR+AI PC+联想PC
1、2023年12月18日盘后互动，在XR领域，公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户，目前XR部分业务收入占比较小。亿境虚拟致力于将三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技应用于XR产品。
2、公司自定义研发的高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中，该产品吸引了海内外运营商等广泛关注，汇总了大屏播放器+显示器+投屏器+浏览器+MR特色，可广泛用于2D/3D观影等应用场景。
3、公司互动表示AI PC是公司关注的重点方向。公司PC及平板营收占比约80%，已在AIGC 等跟进，正在研发的专为生成式AI而打造的PC平台，公司是联想PC结构件代工。
4、公司是国内机器人工控机领域的领头羊，其EM-MP200S工控机为机器人提供一颗强劲的”大脑”，使机器人的触角达到高效延展.
西陇科学（3476万元 +9.98%）阿兹海默+光刻胶+医药中间体+电商
1、2024年1月5日盘后消息，国常会表示，发展银发经济是积极应对人口老龄化，公司间接持股45%的永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品B淀粉样蛋日1-42( AB1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证，这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒。
2、2024年1月7日盘后公众号消息，公司铜蚀刻液实现量产供应，可用于显示面板8.5高世代产线。公司目前生产的产品包含光刻胶配套的试剂如剥离液、显影液、蚀刻液、清洗液等。
3、公司主要从事化学试剂的研产销，并从事部分化工原料贸易、原料药及食品添加剂生产及销售等业务，提供日化消杀系列产品，通过抖音号、视频号等当下重要电商渠道进行堆广，加大数字化营销力度。
4、公司表示云南盈和年产5万吨磷酸铁鲤电池正极材料项目第一期正常建设中，目前处于带料试产阶段，尚未投产。
浙江世宝（2437万元 +10%）：无人驾驶+线控转向+汽车转向系统
公司是全球领先的转向系统提供商，为众多汽车厂商的转向系统总成及关键部件的一级供应商，目前提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3，产品出口伊朗等地
网传特斯拉全自动驾驶首次在中国区域全面推出，公司主营业务为汽车转向系统总成及关键部件的级配套，为汽车厂客户提供的智能转向系统可应用于智能汽车、自动驾驶汽车及无人驾驶汽车
公司拥有较强的电动助力转向系统、循环球转向器及智能线控转向设计、制造能力，拥有包括智能线控转向技术和智能线控底盘技术等七项核心技术。
2）其他
思进智能：长城广东分公司及国联盐城解放南路游资主买，机构净卖1210万
金龙羽：财通杭州解放东路及东财拉萨团结路游资主买，机构净卖967万
蕾奥规划：麦高北京分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买，机构净卖932万
华达新材：国君昆明人民中路及湘财杭州五星路游资主买，机构净卖861万
GQY视讯：国君三亚迎宾路及财通杭州金城路游资主买，机构净卖586万
浙江世宝：国君宜昌珍珠路及国投西安朱雀大街游资主买
宿迁联盛：华鑫深圳分公司及东亚江苏分公司游资主买
科新发展：长江上海东明路及华鑫上海莲花路游资主买
园林股份：华鑫上海莲花路及华鑫上海分公司游资主买
新华传媒：中财上海中山东二路及东北长春卫星路游资主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
亚世光电（市值70.67亿元）：硅基OLED+电子纸+外销高占比
苹果VisionPro计划2024年1月发布，硅基OLED有可能成为产业爆发的引爆点，Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼MicroOLED屏幕，加大了本就产能紧张的硅基OLED。公司拥有硅基OLED模组生产能力。2023年11月20日盘后互动，已实现交付的VR产品并非硅基OLED.
2、2023年12月17日消息，近日，亚世光电通过控股子公司奇新光电在越南设立的孙公司奇新越南公司正式开业，现已搭建电子纸模组生产线2条，未来将扩建到6条。
3、公司与元太科技的合作一直非常紧密，关于彩色电子纸公司有专门的研发团队跟进，公司合作的车有TATA 、现代等国内外厂商。
4、公司主营产品为液晶显示模组及显示屏，以中小尺寸的液晶显示屏及模组为主要产品，专注于工控仪器仪表、通讯终端等细分领域，产品较少涉及手机等消费电子，外销占比86.94%。
北向资金
1月8日，北向资金净卖出43.47亿元。宁德时代、长安汽车、五粮液分别净卖出3.42亿元、2.33亿元、2.22亿元。赛力斯净买入额居首，金额为2.31亿元。
三、投研广场
1、投资日历（图片来源：韭研公社A股投资日历）
调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
O日发精机(002520)表示，公司数控螺纹磨床用于新能源汽车、人形机器人上的丝杆与螺母的试磨情况良好，获得了客户的认可。用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向某客户交付，并与另一客户签订了螺纹磨床合同，但订单额还较小。今后，公司将重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户的技术发展路线。
O百诚医药(301096)表示，公司主营业务涵盖仿制药及创新药研发等，目前回款正常进行。随着订单增加，业务多元扩展，公司的回款金额将逐渐增大。近期国家药监局药审中心发布的一系列行业政策，将为公司创造良好的发展环境和机遇。
O和而泰(002402)表示，公司去年进一步夯实和头部客户的合作关系，不断拓展新客户、新项目和产品品类提升市场占有率。目前，公司为满足客户需求及公司的发展规划，在国内外多个地区进行了产能布局。今后，随着汽车电子业务交付规模的逐步增加，公司的毛利率水平会逐步提升。
【个股参考】（时报财富）
佳创视讯：LOOPSCAM幻镜相机正在针对苹果MR进行升级适配
佳创视讯(300264)接受机构调研时表示，公司的LOOPSCAM幻镜相机，是市面上唯一一款同时具备实现机内实时拼接渲染合成功能的180°8K@60帧3D相机，且正在针对AppleVisionPro的能力进行90帧升级适配。可满足单机专业级浸入式直播影音内容制作需要，提供了更轻便的体积重量与更好的易用性。市场应用较多的佳能或全景相机方案，由于单目采集且需要额外挂接服务设备或云服务，景深感、延时性、PPD等指标有局限性，无法提供分辨率、沉浸感足够高的实时内容；而在同等内容质量下，相较使用RED等设备开展直播的方案，LOOPSCAM使用更便捷，售价也更具竞争力。
中科信息：研制出国产化智能会议系统
中科信息(300678)接受机构调研时表示，公司以智能识别与分析技术为核心，在数字会议业务领域，充分运用高速机器视觉、分布式计算及AI等信息技术，研制出稳定可靠、自主可控的国产化智能会议系统，确保技术、系统和产品，从操作系统、数据库等全面实现国产化替代。由于公司扎根党政、烟草、油气、特种印刷行业数十年，已积累了大量优质的行业数据以及多模态应用场景。运用针对特定行业的AI算法和具体行业数据不断优化、训练，形成了能够满足具体行业高速、实时、高精度检测需求的垂直模型。数字中国建设进入提速阶段，新型智慧城市、企业数字化转型需求旺盛。公司面向党政客户的数字会议、政务大数据业务，以及面向烟草、印钞、油气等行业的工业测控、运营管理及智能决策分析等软件业务面临众多机遇。
【民生计算机】南京熊猫：最底部重点推荐今日逆势大涨，坚定看好稀缺的卫星互联网龙头！
今日南京熊猫强势涨停，我们于上周五发布深度《南京熊猫：卫星终端打通“天基互联”通道》，在最底部重点推荐公司，坚定看好公司在低轨卫星互联网领域的核心布局和稀缺性价值！
精确卡位卫星终端市场，持续深耕打开长期增长空间
卫星领域重要战略布局：公司新一代卫星通信终端项目包括软硬件系列产品，支持终端与终端之间的卫星通信，应用于手机、车载、船载、机载等场景；子公司熊猫通信开发生产授时类产品，采用采购北斗模块进行组装的方式生产。
中标重要项目彰显自身实力：公司牵头构建“低轨卫星互联网终端产业链联盟”；子公司熊猫通信中标新一代卫星终端项目，中标金额900余万元，该设备能够支持终端与终端之间的卫星通信，是公司在新一代卫星通信领域迈出的关键一步。
与星思半导体达成重要战略合作，长期潜力可期：卫星芯片龙头上海星思半导体在2022年底成功流片第一版5G eMBB基带芯片CS6810，2023年初推出了宽带卫星手机基带芯片CS7610和超宽带卫星终端基带芯片CS7810，以及Everthink 6810 5G基带芯片平台等产品体系，卫星互联网重点细分领域卡位优势明显。
布局新业务实现多点开花，战略转型升级进程加快
卫星：公司拥有低轨卫星移动通信技术，可广泛应用于物联网、机/车/船载等场景。2023年公司联合星思半导体等单位构建“低轨卫星互联网终端产业链联盟”。
机器人：公司主要研发控制器技术、离线编程技术和视觉技术，伺服系统以外购为主，产品主要是工业机器人，应用于智能制造系统装备的集成服务中。截至2023年11月，公司工业机器人销售90余台套，合同金额约800万元。
风险提示：同业竞争加剧的风险；行业需求修复不及预期。
联系人：民生计算机吕伟/郭新宇
【华创证券】大丰实业逻辑梳理更新2024.1.8
有钱有闲的新银发旅游人群正处于赛道增量周期，有望释放文旅潜能，但当前提供高品质银发旅游产品的优质供给不足，数艺科技将催生行业新业态;
公司当属文体装备行业标杆，为多个国内外顶级活动、晚会、赛事提供产品技术服务，并凭借文体科技装备与数字艺术科技产业的资源禀赋，水到渠成去布局下游文旅演出项目
公司积极布局下游文旅演艺项目，《今夕共西溪》等文旅融合演出项目净利率较高，并手握多个知名IP，MR互动应用场景丰富，有望乘产业链热潮，营收业绩进入新一轮上升周期
4、看好公司作为文体装备制造业龙头，发展数字艺术、文化演出等新业态前景明朗，预计2023-25年EPS分别为0.34/0.85/1.03元，今年起同比增长145.6%/21.9%，对应PE为39/16/13倍。
【西部证券】三祥新材603663逻辑梳理更新2024.1.8
1、铪广泛应用于高温合金和半导体等领域，近两年由于高端储存DRAM需求旺盛，全球给供给紧张，给价格大幅上涨，目前单价在2000万元/吨左右
2、锆铪属于伴生金属，理论上锆铪生产比例为50:1，公司氧氯化锆产品可作为给生产原料，且锆铪分离技术已与中科院合作，远期10万吨氧氯化锆产能可至少生产100吨铪;
3公司与南京佑天(国内唯一具备给金属量产能力的企业)合作，后者将在未来5年合计向公司采购20000-27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品，同时公司在未来5年向南京佑天采购核级氧化锆9550-10800吨，用于生产核级海绵锆，进入核级锆市场
4、预计公司2023-25年归母净利润分别为1.29/1.98/2.70亿元，同比增长-14.6%/53.8%/36.5%，对应PE为39/26/19倍。
【广发电新】重视当前逆变器配置时机，持续强call
1、库存层面： 去库存接近尾声，11月我国逆变器单月出口金额为40.2亿元，同比-45.9%，环比+0.9%，环比数字为23年6月以来首次转正。非洲、巴西、日本等地区已率先改善，我们判断24H1各市场将进入发货逐步改善阶段。
2、需求层面： ①24年大储：美中为主、欧洲电改方案助力大储快速放量。据调研2023年美/中/欧大储装机分别为40/25/5GWh，欧洲电改方案助力大储快速放量，预计24年增速100%；美国受到加息&担心IRA兑现度影响，预计24年增速50%。
②24年户储：欧洲拉美摆脱库存影响、全球增量10GWh。欧洲、拉美受到库存影响，23年户储约18GWh，24年户储约28GWh；新增量在于北美1.5GWh，欧洲2GWh，拉美1.5GWh，澳洲1GWh，南非接近1GWh，西北非、西亚部分也有户储增量。
3、交易层面：此前市场对逆变器竞争加剧、盈利下滑风险的担忧、已充分price-in。目前逆变器环节主要公司2024年PE基本在18-20倍左右，未来三年业绩复合增速预期在50%以上，且筹码压力显著缓解，极具成长性价比。
各家情况更新如下：
德业股份： ①出货：预计Q1出货环比提升20%-30%；目前24年逆变器目标为60亿，家电20亿左右，电池20亿左右；②订单：1月份订单已全部接满，2月将继续保持势头；③库存：户储逆变器库存已消化完毕，微逆预计24年2月见底。
固德威： ①出货：预计Q1出货环比提升，稳步起量；②订单：9~10月订单环比提升10~15%，11~12月再继续提升；③库存：预计24年3~4月份见底。
禾迈股份： ①出货： 预计Q1出货环比持平，逐步起量；②订单：年初开始订单预期逐步乐观；③库存：预计24年3~4月份见底。
昱能科技： ①出货：微逆出货量预计同比增长20-30%；预计储能全年会有5-6亿收入，总体利润会有所提高；②订单：Q1为传统淡季，公司口径相对保守；③库存：去库存要持续到今年H1。
【TF电新】国内储能市场传闻更新-0108
今日盘中市场传言2024年五大六小电力集团停止锂电储能项目，经过与业内验证，【传言不实，不存在五大六小项目停工一说】。此外，我们对国内大储行业现状更新如下：
1、23年国内大储装机量非常超预期，2023年中国新增投运新型储能装机21.5GW/46.6GWh，同比增长三倍以上，对比23年初市场预期的30GWh左右全年装机量，超预期幅度明显。
2、装机驱动包括23年国内光伏装机量超预期，以及配储比例超预期。2022年、2023年1-11月国内光伏装机量分别为87.4、163.9GW；国内光伏配储比例（储能装机/光伏装机）分别为7.9%、10.9%，【配储比例提升3pct】。
3、展望24年：各省强制配储政策持续更新中。
国内储能项目当前看的确收益能力还不高，以目前最具备经济性的山东独立储能为例（理论测算IRR 8%+，实际6%+），收入占比现货市场套利49%、容量补偿收入16%、容量租赁35%，即国内储能经济性较大程度上仍依靠光伏装机带来了配套储能容量租赁收入。因此【24年国内储能装机需求仍需看光伏装机量以及配储比例】。
23H2开始各地陆续更新配储比例要求，比例及时长均有所提升，从这个层面看与储能项目停工的传言冲突。当前时点看，已有18个省市自治区的新能源项目配储比例≥10%。此外，分布式光伏强制配储（山东、浙江丽水等）、海风配储（山东、上海、浙江等）成为新的趋势。
收益层面看，尽管当前经济性仍较弱，但❗️政策方向始终是提升储能收益，如【23Q4发布的现货市场政策中提及，鼓励新能源+储能项目与独立储能一样参与现货市场交易，从中获得收益。】
🌼投资建议
我们认为，不需要过度担心24年国内大储需求，储能是风光装机持续增加带来的消纳问题的解决方式之一，不会因为短期内经济性较弱就改变政策方向。我们判断长期方向仍将是：【储能上量→收益提升→储能利用效率提升、解决消纳问题】。
#再强调24年储能的配置观点：重点看好【国内工商储0-1（跟国内总量无关）和美国高价高质储能（粘性大溢价高）两个细分赛道】。
【路边社】（注意风险，谨慎参考）
1、QY视讯 ：参与斯坦福机器人项目的联合研发工作
2、御银股份：激是“听闻YH和银联有意重推NFC支付
3、南京熊猫：有研报推低轨道卫星，感觉是超跌的逻辑吧，
4、国泰集团：盘中传了一个河北。全国各地烟花政策的
5、野马电池：外销
6、制冷剂涨价，磷化工新政出台永和股份，R143a制冷剂价格快速反弹
7、锂电储能：市场传言五大六小全部放弃锂电储能项目
8、指数：报道允许G募卖出了
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