关于房地产,去年底我有明确的观点,今年确定性最强的是房地产,政府一定会想尽千方百计让房地产稳住,并且房地产也一定会稳住。但是我并不觉得现在是买房地产公司票的时候,因为房地产虽然稳住了,但是估计再回到之前已经是不可能了,而且现在看起来,活下来的几家虽然还能猜到,但是活得怎么样很不确定
所以年初清仓了$万科A(SZ000002)$ ,持有近两年,亏损50%左右
虽然房地产公司不能买,但是房地产产业链的不少公司已经到了击球区了,特别是有消费属性的家电,家居,家具等公司,估值来到了历史最低点,账面干净,净资产收益率高,还有4%+的股息
清仓的万科之前买了欧派,后来索菲亚季报出的早一点又换成了$索菲亚(SZ002572)$