回复@FrankSmith: 虽然是博弈最激烈的板块之一，储存这轮反弹底部上来普遍至少也20个点左右，板块很多个股实现了新高，很多在新高的路上，板块强势最主要的原因是存储板块是目前A股为数不多的硬逻辑板块。不过操作上今天选择择机减仓一部分摊薄下成本。$佰维存储(SH688525)$ $澜起科技(SH688008)$ $德明利(SZ001309)$ 澜起科技 兆易创新//@FrankSmith:回复@FrankSmith:【光大电子|存储】AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力！！！2024Q1业绩如期大增，乐观看待2024Q2存储业绩趋势！！！
🔥企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC Enterprise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，Enterprise SSD价格将上涨23-28%、20-25%。
🔥eSSD国产替代正在进行时，重视深度布局eSSD存储模组企业。从上游晶圆看，未来2-3年将能看到CJCC和HFCX份额的快速提升。从中游模组看，企业级SSD的国产份额将大幅提升，例如腾讯规划24/25年企业级SSD国产化率目标20-30%/40-50%、泛信创市场的存储国产化也是大势所趋。
🔥2024Q1业绩如期大增，乐观看待2024Q2业绩。（1）江波龙2024Q1收入44.53亿元和归母净利润3.84亿元。（2）佰维存储2024Q1收入17-18亿元，同比增长300%~323%；扣除研发费用增量7000万元、剔除股份支付费用8500万元的归母净利润3.05-3.35亿元。（3）德明利2024Q1实现收入8.0-8.5亿元和净利润1.86-2.26亿元。（4）香农芯创2024Q1收入23亿元；扣非净利润0.55亿元，同比增长194%。
🔥AI+存储：HBM和eSSD
🔥2024Q2存储高景气：HBM和eSSD
🔥2024Q2业绩 > 2024Q1业绩 ！！！
🔥投资建议：（1）eSSD模组：江波龙、佰维存储、德明利、协创数据、香农芯创；（2）HBM：雅克科技、香农芯创、通富微电等；（3）存储测试机强劲成长：长川科技；（4）NOR FLASH拐点：兆易创新。