私-募2019

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公司 一季度业绩增幅
迎驾贡酒 30.43%
山西汾酒 29.95%
金徽酒 21.58%
舍得酒业 -3.35%
伊力特 6.12%
古越龙山 5.34%
泸州老窖 23.20%
老白干酒 33.04%
古井贡酒 31.61%
水井坊 16.82%
洋河股份 5.02%
贵州茅台 15.73%

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港股手机产业链上涨速评：估值洼地待发掘，关注AI催化及龙头公司份额提升
今日港股手机产业链涨幅明显，小米集团、舜宇光学等手机产业链标的涨幅均相对领先，我们认为主因：1）港股市场整体反弹，恒生科技指数今日上涨4.61％；2）消费电子板块经过去年库存去化后迎来补库及新品拉动；3）手机光...

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均胜电子24Q1交流要点-0426
1、政策聚焦上做调整，放在全球、国内头部自主品牌去拓展，欧洲补贴退坡有一些收紧，国内主要是价格战环境。
2、24Q1环比下滑，主要是因为23Q4会和客户谈结算和补偿，产生一次性的收益。剔除这个影响，23Q4和24Q1毛利率差不多。Q1在和客户谈订单的涨价和补偿，...

电解铝行业交流2402404

事件：4月25日，SHFE氧化铝冲高至3621元/吨，环比+3.96%。电解铝社会库存环比下降5.5万吨至84.1万吨，去库加速。
1、晋豫地区铝土矿复产持续不及预期
河南地区自1月份开始频发有矿山复采消息传出，但目前仍无复产迹象；山西地区督导仍较紧张，多数矿山复采进展有限。国内矿供给持续不及预...

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华工正源沟通要点20240426
1．一季度光模块已经占比40％，二季度解决产能和供应链还会有几倍的增长
2．硅光已经出货：目前看是最早能实现硅光出货的供应商之一，单模，多模
3．产能：二季度产能很紧张，要解决产能问题4供应链：我们的份额在头部，客户背书，逐步解决
5．交付：产...

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博威合金：有望充分受益于GB200铜缆互联方案
NVLink铜缆有望成为新的需求增长极。在GTC大会上，英伟达推出首款Blackwell芯片GB200，72个Blackwell GPU采用NVLink铜缆全互连，“铜缆连接”方案速率更快、成本更低。一个GB200NVL72 服务器具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里），根据英伟达此...

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威唐工业深度报告：全面受益海外车型周期，模具+冲压件双轮驱动公司进入发展快车道
🚀十五年 布局成汽车模具与冲压件龙头。威唐工业成立于2008年，经过十余年的发展，公司形成汽车冲压模具和汽车冲压件两大业务条线，于2017年登陆 创业板。公司在冲压模具和冲压件领域积累深厚，与海外汽...

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应流股份：价值重估，持续强烈推荐！
#应流的低空资产包含从发动机、整机、制造中心到机场运营。公司2016年收购德国SBM公司，并由SBM提供理论、技术及人员支持，共同开发款涡轴发动机与直升机，目前公司产品包括涡轴发动机以及各马力、各负载级别的轻型有人直升机和重载无人直升机，未来公司不...

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四川九洲董事长交流要点：
低空：
增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。
增量二：九洲...

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晚上，出了一个AI的重大利好。
北京市经济和信息化局、北京市通信管理局发布了关于印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》的通知。
《实施方案》提出，到2025年，基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展...

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周四舆情热度：
①低空经济-工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年Q4开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。（中衡设计、 海特高新、莱斯信息、万丰奥威、深成交等）
②次新/业绩预增-自3·15日，A股IPO步...

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低空经济，都炒到应用端了

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金钼股份重点推荐
1、泛油气高端制造需求景气。钼最大特性是耐腐蚀和高强高硬，下游结构：油气15％、LNG造船石化15％、汽车15％、机械13％、交通8％、电力6％、军工4％，电子医疗3％及其余制造。油价中枢高位叠加中美工业复苏，共同支撑钼需求景气，CAGR超5％。今年3-4月钼铁钢招量同比增24%。...

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低空经济新方向——空中调度与智能避让
4月18日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上，工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说：“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。”
#铁路调度与通信控制系统延伸至...

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四川九洲董事长交流要点
低空：
增量一：九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位，不仅仅只有ADS-B和监视雷达，像5G-A等新型通感一体技术，九洲都是重要参与者。参考深圳模式，低空基建硬件（九洲）的空间是软件（莱斯）的5-10倍，弹性空间更大。
增量二：九洲在...

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胜宏科技大涨点评：AI服务器核心PCB供应商，相关产品放量在即业绩弹性可期
AI服务器PCB迎来结构性升级，价值量与利润率有较大提升：当前AI产业来到高速发展日新月异的阶段，AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB和高端HDI的结构性需求，带动相关公司持续优化产品结构...

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AI服务器中PCB性能提升，单机价值量增长，
(1)AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。以英伟达DGX系列为例，其采用GPU托盘和主板托盘双层结构，主要包括三种PCB产品，其中UBB用于搭载整个GPU平台，OA...

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$罗曼股份(SH605289)$ 罗曼股份：现金并购Holovis是国际领先的3D设计公司，拥有Holotrac（基于AI的deep smart学习技术，能够进行眼动、手动追踪）、Rideview等领先技术，并参与过环球影城、乐高乐园，迪士尼，迪拜，法拉利，环球影城等做XR,VR服务等国际知名项目，在国内交付过迪士尼飞跃地平线、...

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算力硬件涨价扩产第一股【致尚科技】(301486）
关键词：景气度 稀缺 高毛利
＃稀缺性：MT插芯，FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力，提前包定扩产关键设备
＃高端性：芯数越多，性能越高，400G&800G主要用16/32芯；是目前世界上唯一做出48芯，正攻克60芯的公司
＃景...

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信息支援概念股梳理