私-募2019

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美国加征关税影响速评：光伏基本无影响，储能2026年受电池加征关税略有影响
1、根据财联社，当地时间周二（5月14日），美国白宫宣布，将大幅提高电动汽车、芯片和医疗产品等一系列中国进口产品的关税。其中：太阳能电池（无论是否组装成件）的关税税率今年将从25%提高到50%；非电动汽车...

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【海风】近一周海上风电一揽子变化梳理情况与分析：国内多个海风项目开展海缆工程招标，海南项目推进密集
最近一周海风行业变化主要集中在：
福建：
马祖岛外300MW项目：风机（含钢塔）招标公告发布，项目交货期截至2025年6月末，预计项目2025年有望并网。
六鳌海上风电场二期100M...

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广弘控股：广东国企养殖新锐，生猪出栏量2年增9倍
1）国企养猪，生猪出栏量有望快速增长。公司是广东省政府间接控制的国有生猪养殖平台，旗下拥有惠州、海丰、兴宁、韶关四大生猪养殖基地。随着兴宁30万头一体化项目投产，公司现有生猪养殖产能达到50万头。24Q1，公司生产性生物资产同比增长11...

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🚀漫步者涨停，AI终端落地趋势明确
‼️根据OpenAI最新申请专利和和Sam最新访谈的预测：OpenAI下周究竟会发布什么神秘产品？或许每一个终端都随时拥有任意AI Agent
我们认为OpenAI新品发布会或带来全新AI应用潮流，结合OpenAI最新专利Voice Engine和奥特曼的最新访谈，我们...

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海天味业投资者交流会议要点
🔺24年目标：目标增速是基于1）公司在C端、工业端不断发力补足餐饮端未恢复的缺口，餐饮端预计也会有较好增长。2）成立了八大自主经营的销售公司激发动力，目前来看效果明显。3）产品端在不断丰富。全年目标需要看Q2销售情况，底线是要求企业仍...

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金融数据，高质量发展
【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：
（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。
（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷...

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#中芯国际 2-3季度下游需求好于预期，全年增速预计将超8%
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1、24Q1财报要点：全球客户备货意愿上升，24Q1营收环比增长4.3%，毛利率13.7%，均好于指引
2、24Q2前瞻指引：部分客户拉货需求仍持续，指引24Q2营收环比增长5%~7%，毛利率9%~11%，主要受折旧影响
3、2024年全年...

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远东股份: 智能缆网龙头乘特高压东风，低空经济推动智慧机场腾飞
机场基建照明业务市占率前三，低空经济助力智慧机场业务腾飞。23年智慧机场业务营收12.22亿元，毛利率14.59%，全年公司承接项目87个，23年1-11M子公司京航安目视助航灯管项目中标额8.13亿元，市占率国内前三。24Q1京航安实现营...

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动力煤基本面
1、近期煤价上涨原因：1）供给收缩，安监和环保因素对产地造成影响，2）进口煤价格倒挂对国内煤价形成支撑；3）非电力需求略有增长；4）贸易商底部入场，投机需求有所释放，共同导致煤价快速上涨。
2、后续煤价走势判断：后续供给还是有所恢复，5月份仍处淡季，因此煤价短期...

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中芯国际一季度业绩超预期，继续看好设备环节投资机会
事件：中芯国际发布2024Q1财报。
＃1、Q1营收＋毛利率超预期，产能利用率持续提升。
1）收入端，24Q1公司实现收入17.5亿美元，环比＋4.3％，高于指引上限＋2％，超预期，24Q2预计收入环比＋5％-7％。2）毛利率端，24Q1公司毛利率1...

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灵巧手模组专家调研总结（相关公司zwjd）
核心观点：
①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组（以下简称模组）方面技术储备深厚，目前产品性能（效率、噪声、寿命等）不输M / F 等海外龙头，而价格仅为1/3左右（1000元/套，包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠）；
②目前...

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锂电池上市公司2024年出货预测（公司口径）

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锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布
5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出：
1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3％；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50％。
2）三元材料（镍...

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干细胞治疗概念股

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【索通发展】：
核心逻辑：电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨（也是公司历史上唯一一次亏损）、股价跌的最多、筹码洗的最干净
利好催化不断：2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价（时隔17个月以来第一次涨价）、Q3、Q4更多利好落地值得期待
石油焦价格判断：大部分人都是从需求的角度去...

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苹果发布采用OLED显示的iPad Pro，成为中尺寸OLED渗透的重要催化。目前，OLED在显示面板中的整体出货面积渗透率仅6.8%。OLED在智能手机中的渗透率已达50.8%，而在笔记本电脑、平板电脑等中尺寸产品渗透率仅2.2%。苹果预计于2024年、2026年相继推出采用OLED平板电脑、笔记本电脑，有望成为中尺寸OLE...

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　商业航天概念股午后拉升，超捷股份20CM涨停，上海沪工、南京熊猫涨停，天银机电涨超10%，航天宏图、盟升电子、航天环宇、广联航空、航宇微等涨超5%。消息面上，近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》。《计划》提出，到2028年，初步建成具有国际竞争力的商业航天创...

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【纳睿雷达】大涨点评：下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！
根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。
截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 ...

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建议关注维远股份，股价底部，近期多个产品涨价
公司已经建成“苯酚／丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚／丙酮70万吨、双酚A24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用，2023年公司苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯、异丙醇外销量分别为2...