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$南极电商(SZ002127)$ 你南极人能做的电吹风,我俞兆林能做;你南极人能做的尿不湿,我俞兆林也能做;你南极人能做的榨汁机,我俞兆林还能做;你南极人能做的挂烫机,我特么俞兆林也可以做!
品牌授权竞争激烈。
突然想起以前看到一个老哥的万字雄文,所谓的去中心化买手,自驱,演化……什么什么巴拉巴拉一通……
商场如战场,南极人出路在哪里?<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/<a href="http:/

精彩讨论

谦和屋2022-02-19 11:37

首先谢谢您的好意!~
但是,恕我直言,我完全不认同您的观点,甚至,观念……

看到这种说法,我血压都上来了,啥啊,这都是?
投资就是投资,别给自己加那么戏码。。。。
我是最不喜欢为投资附加很多额外的戏码了,太没意思了,明明是来资本市场获取收益的,最后,都快得奥斯卡奖了,路线走错了哇~

您看,您之所言:为奸商背锅。
第一,奸商不奸商,心里没数么?即便是奸商,也不是我们投资者来管么,那也是监管部门来管么~
第二,好一个背锅,所谓之——诛心,莫过于此!
就这种说法,让很多本来乐于分享的人,干脆不说了。说对了,啥也没有,说错了,骂得要死。甚至,还未见最终对错,都被骂得要死……

奸商,第三方资金,坐庄,坑杀……这些词啊,写起来容易,但是,这会为我们的投资之路带来什么么?
且不说真假,我就在想啊,我要是有心做个局,我做成这个样子,那也是倒了血霉了,一眼就把我辛辛苦苦做的局中的,庄家,第三方资金,参与者全看得穿穿的……我还做个鬼的局啊?
另,还有没有监管部门管呢?庄家都被雪球的看穿了,都不来抓人么?
您看,多好的戏?冲突,桥段,安排得多好?

另,投资就是投资,每天各种消息满天飞,告诉别抄作业别炒作业,硬要抄,还冲着人品抄。退一万步,你也要抄全套啊,按仓位来抄啊,那至少过去7年也是一块钱变五块钱啊,为啥单单就单吊一只股票抄呢?
我在我喜马拉雅节目中说过好几次,关于这家公司,关于后续判断。清晰明了……

还安排一个精彩的桥段,一家上市公司董事长,躲在屏幕后面,盯着谦和屋,盯着张平原,看他们发帖子,然后,根据发的内容,开始搞东搞西。
就这思路,能做到董事长,我,我,我墙都不扶,就服他!

朋友,您的ID很棒,质疑一切,但是,我们未必观念一致。咱们求同存异吧~好不好~

另,倘若一笔投资失败(假设吧,假设失败了吧),就如此情景,那么,实质上,投资体系有重大问题,其中缘由,我大概年前几期喜马拉雅节目详细分析过,有兴趣的朋友可以听听看。

最后,我的回答很明确,看第二名,倘若第二名明确起来了,起势了,那么,这家公司就得思考后续该咋整了。

另,朋友,或许您是好心,我的回复多有得罪,但是,是我本心,我不喜欢为投资加太多投资之外的东西,我过去学了很多年的格雷厄姆,巴菲特,学习能力有限,学不会,也看不穿,坐庄,董事长盯着大V发帖子,利用信任,第三方资金这类型的操作。
以后学会了,再和各位好朋友们分享哈!

祝您新年快乐,一切顺利哈~

谦和屋2022-02-20 19:39

朋友,您好,我来试着回答您~
我个人认为,投资并不是断案,投资的目的单纯,纯粹,就是长期下来,合理合法合乎道德的赚自己满意的收益。
任何一个股票,有没有价值,和股价跌不跌,有时候相关,有时候他就不是相关的。尤其是当您取的时间是一两年的话,不相关的情况多极了。
别的投资流派我不敢说,但是,价值投资的话,这是基本功。尤其是格雷厄姆这一种投资风格,这种价值回归的时间,很多时候都是四五年的长度。
然后,我再说一下对公司的看法。我个人是很喜欢这种商业模式的,所以,如果我赔钱,那得认~我是不会去抱怨别人的。
因为,这种授权的生意,是很精彩的商业模式,本小而利大。这类生意模式,世界上很多很成功的公司,我之前文章详细写过哈~
是不是我偏差了,我觉得此时此刻,我还没有倒翻底牌的时候,那个时刻,对我来说,有明确的现象,一则是老二老三们起来了,起势了,明显看到增速特别快。二则是公司本身做错误的事情。目前,我觉得并没有到。还得观察。
我并不喜欢,也不擅长,根据股价的涨跌来确定公司的价值。甚至,我内心认为,股价的涨跌不太能确定公司的价格。
一家公司多少钱,怎么能靠别人的出价来确定呢?不是靠内在价值么?
所以,我是认为有价值的,但您或许不同意。这非常非常非常正常,我也很乐意求同存异。

然后,请坐好。听我说接下来的话。

我该反思什么?我该像大家道歉么?我一点也不认为应该这样做。
我不喜欢给自己的投资加戏码,投资在我生活中,就是一份我的事业,我为此付出,然后,有时候得到,有时候还得赔进去。
我道什么歉?我反思什么?
这就是一个过程,一个不断向前不断精进的过程,且不说我现在都觉得论对错为时尚早,即便最终赔钱了。我道什么歉?我反思什么?

我学了很多年的格雷厄姆派的传统价值投资,拥有了一个自己的投资体系,这个体系并非万能的,也并非永不出错的。
有时候,会很灵,有时候,就不灵。
我之前说过我的另一个案例,就是B股某汽车股,我也是亏了的,但是,这不很正常么?
至今为止,我还未看到——任何一笔投资都赚钱的大师。一位都没看到。
我看到的是,不断进步,不断成长,不断进化的投资大师,他们有时候会做一笔糟糕的投资,有时候会做一笔精彩的投资。
最终,结果是赚钱的,总的收益,长期的收益,是精彩的,或者满足他自己的预期的,那!就是一名成功的投资者。

近几年,可能是我不够成熟的缘故,越来越不想分享了。太没意思了。。。。。
研究一家公司费劲巴拉,最后还得保证正确。不然,得骂死~
这是干蛤?
还道歉,还反思?
我一点儿也没有这样的想法。
我对世界充满了好奇心,充满了探索的欲望。
但是,我对结果就是自我承担,我不喜欢扛起责任,不喜欢错了还去道歉,还去反思。
道歉与反思是午夜梦回,夜深人静直面自己内心的事情。
是通往下一关的必经之路
并不是一场秀,不是一个——被人围观,起哄,然后,道歉,反思,语气诚恳,最终大家觉得获得了满足感,你看你看,大V也有看错的时候,你看你看,是不是,我早就说过了……
这种情景,不是我想要的生活。

最后,朋友,我反思,道歉,您会开心么?有这么开心么?
祝,身体健康,一切顺利~

谦和屋2022-02-18 21:57

要仔细观察,非常非常仔细观察~
倘若第二名明显吃掉第一名的份额并势头勇猛,不可阻挡,那么,就得认赔出场,然后,我再写一篇万字认错长文。。。。

谦和屋2022-02-20 19:59

很棒的留言,看得出,您是高手,那请允许我“高来高去”,我的浅见如下:

您说——我们干一件事首先要考虑胜率和赔率。胜率就是干成这件事的概率。赔率就是干成这件事办成的投入和产出比。我们会尽量选胜率高赔率高的。但树枝上能够到的果子总是被最先摘完的。在这个世界上那些明显的好事你是得不到的。认识到这点就能让你少走无数弯路。

您是怎么觉得我不懂这个道理的呢?您怎么看出来我不知道这是弯路呢?

您的留言,阐述的道理,和有效市场理论很像的,而我,恰好就不认可这个。

您留言说——比如银行的零风险定期存款最高能到4%,如果哪天发现有8%,会不会是真的。也许会有,但是这种稀缺资源不会轮到你。所以你能得到的永远是这个世界上明面上展现的博弈后的结果。

满满的都是和我价值观相冲突之处,您看啊,我是不是错的,您请指教。
稀缺资源为什么不会轮到我呢?
我是低人一等还是比较笨,或者,比较倒霉呢?
我为啥能得到的,就是这个世界上博弈的后果呢?还永远……
我们这么努力,不就是不想要这样的结果么?
我认为,稀缺资源轮不轮得到你,在于你自己是什么层次,资源,无论再稀缺,最终他得到一个人头上。你配的上,你就轮到了,你配不上,就轮不到。
而,让自己配的上,或许,就是获得资源的好方法。
我个人,个人啊,最烦这种论调。
一种过来人,看尽尘世间的感受,然后,教导后来者,别努力了,就现在这些东西,就是最好的。好东西,稀缺的东西,是不会轮到你的。
我教导我小孩的时候,我希望他保护好自己的梦想,任何人都不可以伤害。
包括父母,也不可以伤害他的梦想,无论多小,这个梦想就是自己的。
我当年从一分钱没有,开始创业,就是认为,没有稀缺资源,我得想想办法,努力一把,看看有没有可能也能获取一些资源。
后来,我职业投资之后,更是如此,人,总得——有些企图心吧,总不能啥都接受吧。
人家要我们做袜子,就做袜子,要我们做玩具,就做玩具,要我们代工,我们就代工。
我们总有发展高科技的权利吧,成不成的不说,我总得试一把吧?

认知差这个东西,就是存在的。有的人,不去追寻,这没毛病,推演到极限,就是投资指数,我干脆就不管啥认知差不差的,就投指数,就捆绑国运,就完事了。
但是,有的人,就不愿意这样。这有毛病么?
您追寻的是确定性,这没毛病,当然ok。
但是,我和您相比,比较没有信心的地方在于,我没有您这样的把握,认为,只有这条路才行得通。我想试试其他的。而且,目前看来,承蒙老天爷保佑,还可以。
认知差他就是存在的,我去追寻,有时候是对的,我就会赚钱,有时候,是错的,我就会赔钱。
但,我乐意,这是我成长过程中,必经之路。
登上途中,问从山顶下来的人,顶上有啥好看的?
多数回答,没啥好看的。
但是,有些人并不会停止攀登。
没别的理由,就是乐意,就是想去看看。

您文中写到——其实有个彩蛋就在那摆着却没人要,就是经市场博弈后形成的结果。比如银行的理财,都会分级,安全性高的收益一定低。只要理财产品的背景是靠谱的,买卖是开放的,就会遵循透明的博弈结果,也就是一分钱一分货。就像你在淘宝上买电器,只要输入品牌型号,挑最便宜的就可以了。然而你非看不上这个实惠,非要去旅游景点玩赌玉。您得练就啥炉火纯青的技艺才能赢。

您这是一种选择,这没毛病。当然很ok。适合您自己的就是最好的。
但是,我的投资生涯,并没有想着去投资银行理财。
再确定,我也不会投。
股票推到银行理财,就是确定性的变化,以及,收益率的变化。
我都职业投资了,很显然,就是要追寻更高的收益率。

另,我上淘宝买电器从来不是这样选择的。
我的选择是去官方旗舰店,买自己能接受价格档位中,最喜欢的那一款。
我不会买最便宜的那一款。

我和您不同之处,或许在于。
我能够理解并完全接受您这种思路的存在。

爱学习的多吉2022-02-19 12:30

认同谦和屋老师的观点

全部讨论

要仔细观察,非常非常仔细观察~
倘若第二名明显吃掉第一名的份额并势头勇猛,不可阻挡,那么,就得认赔出场,然后,我再写一篇万字认错长文。。。。

2022-02-20 22:56

品牌授权我个人觉得等于企业在自杀。什么是品牌,品牌是消费者的信任。品牌授权其实是公司在滥用消费者的信任,如果公司对产品的把控到位,那还可以,但是像南极人、俞兆林这样倒到处授权的,能把产品质量把控的整齐?我觉得这是一件不可能完成的任务,那么低质量的就会把品牌价值拉下来,最后品牌的价值归零甚至为负,比如我之前买南极人的牌子的一件衣服被坑了之后,南极人这个品牌在我心里就是个反向指标,所有的南极人我都避开。日久天长,当越来越多的人被坑了之后,结局就很明显了。我觉得投资南极电商,认为品牌授权很好的,是不是都对什么是品牌缺少理解。(本人不持有南极电商,也无意做空,只是看到有关注的球友发表了看法,所以来凑个热闹,本人持反面观点,理性的投资者或许可以作为一点参考,不喜勿喷)

2022-02-20 21:25

买消费品看的就是品牌,南极人也还算是个不大不小的品牌,但当越来越多的人开始知道买的此南极人非彼南极人时,当越来越多的消费者发现万物皆可南极人时,南极人的品牌价值就变成了零。这种生意模式是时间的敌人,一时可以骗点钱,但时间久就越来越没有路可走。不客气地说,这公司价值为零。

2022-02-20 21:32

南极人没有出路。
完全沦为了垃圾的代名词

2022-02-18 19:48

我在前面跑,你在后面追。 你过来啊~~

2022-02-19 12:13

此品牌自我弱化,太厉害,慢慢的就成了垃圾品牌了,缺少维护品牌

2022-02-25 18:26

愿意分享的人是值得尊重的,抛开分享的观点对错不说,起码要尊重别人的劳动,至于自己投不投还是要靠自己的理解,我是在半年报出来第一时间跌停板8.14清仓认错的,但我从没责怪谦大,只是对于一笔自己投资的决策过程而已,和别人无关

除了顶尖高科技 其它生意都是n多人都可以做的

2022-02-20 20:31

关键是品控,做得越大品控越难,南极人就是品控越来越差最好的例子

2022-02-20 05:35

这个逻辑也可以用到腾讯(南极人)。这么说腾讯垃圾。
过于放大一个因素,结论就偏了。商业模式最终成功,还有成本费用控制,执行力,长期积累的口碑,管理团队能力品德,市场营销策略,国家政策等等。