回复@会计误工人员: 神酱：可以无限扩产的都不是好生意 //@会计误工人员:回复@会计误工人员:来来来，用时间去检验质朴的逻辑，2020年中，大家都在买光伏时，而且在谈光伏替代煤电，以后发电跟煤炭没关系时，大家都在喊光伏龙头1000亿利润的远景和10000亿市值时，吸引了我的注意，我认真研究煤炭的供求格局，然后我没没有买光伏龙头隆基绿能，而是100%清一色煤炭中国神华和陕西煤业。
我非常清楚底层逻辑:可以快速无限扩产的行业最终会如何卷产量卷份额卷毛利卷举债赊账……而产能受限如果需求稳定如果出现供不应求那么高毛利率的就是长期护城河，逻辑在于其他同行吃土亏损不赚钱时它一样闷声大赚。
同样逻辑中国海洋石油在同行63美元油价时吃土亏损连淡定俯瞰全球百年股市的老巴都要战战兢兢亏损他的石油股票时，我们依然可以闷声1200亿起步，明年63美元油价海油就是1300亿利润。
$中国海洋石油(00883)$ $中国神华(SH601088)$ $隆基绿能(SH601012)$