不斯文的文斯Zhu

锂矿资源更新-2023年报

黄色标记为非官方数据
$藏格矿业(SZ000408)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$

铜矿缺口

数据来源：海关总署(铜矿砂和精矿的品位未知)
数据来源：海关总署
供需缺口：未考虑库存与废铜循环提炼的前提下，2023年我国铜缺口至少为1,030万吨(1,200万吨精炼铜 – 170万吨铜矿 = 1,030万吨)。2023年，我国进口铜矿砂和精矿量达到2,754万吨(品位未知)，进口金额高达601亿美元。如果仅...

铜供需

数据来源：USGS(储量：按铜元素当量计算；上述装机量增长为每年新增量，不是总量)
量值参考：1GWh的动力电池大约需要700-900吨铜箔；1GW光伏和风电装机量需要大约5,000吨的铜箔，铜箔的含铜量约为99.9%。
供需介绍：从铜精炼量和产矿量上比较，铜精炼量长期高于产矿量，存在明显的铜矿供应...

铜储量

铜：
数据来源：USGS(储量：按铜元素当量计算)
用途介绍：根据Statista数据，32%铜用于工具生产；26%用于建筑；17%用于基础设施；13%用于交通；12%用于工业。根据江西铜业年报信息，传统领域铜消费总体持平，新消费增长来源于光伏、风电和新能源电动车等领域，预计2022-2025年上述行业的铜...

讨论

从数据上看，大股东确实没有坑害小投资人，不管是钾盐定增业绩不达标的退股，还是从公司的每股权益增长上看。投资不是一蹴而就的，信心是需要时间积累的，不管是对人还是公司。$藏格矿业(SZ000408)$

讨论

3月我们的CPI数据好像很一般，接下来看社零和出口了。
$爱美客(SZ300896)$ $中国石油(SH601857)$ $紫金矿业(SH601899)$

讨论

紫金矿业可以作为市场风向标，看市场啥时候从资源股上切换。
$紫金矿业(SH601899)$ $藏格矿业(SZ000408)$ $中国石油(SH601857)$

锂盐-需求

数据来源：USGS(储量：按锂元素当量计算)
用途介绍：87%用于电池；4%用于陶瓷和玻璃；2%用于润滑脂(轴承润滑剂)
储量介绍：根据USGS数据，全球锂矿储量2,800万吨(锂元素当量)，智利、澳洲、阿根廷储量排前三，储量分别为930万吨、620万吨、360万吨。2023年全球锂矿产量18万吨(锂元素当量)...

讨论

个人感觉今天消费大跌，是因为4月6号美国非农数据的影响。市场还在买资源股，避风险，害怕美国推迟降息。
$中国海油(SH600938)$ $贵州茅台(SH600519)$ $爱美客(SZ300896)$

讨论

2月开始走势基本和碳酸锂走势一样
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $永兴材料(SZ002756)$

讨论

$亚钾国际(SZ000893)$ 影响公司价值的是能否实现产能目标，控制成本，保证国内粮食安全。GQ领导不是问题的关键，公司真正做事的人能否做好才是关键。钾盐市场的全球供需本来就趋于稳定了，主要是国内有缺口，不是啥科技创新行业，需要踏实做事的人。

讨论

回复@长途伴侣666: 我对GQ的领导不太在意，毕竟经常流动。企业能正常运作，并实现制定的目标，我就满足了。我觉得钾盐市场供需已经很稳定了，没啥花招。公司踏实扩张，赚该赚的钱就够了。//@长途伴侣666:回复@不斯文的文斯Zhu:我刚打赏了这个帖子 ¥6.66，也推荐给你。感谢分享...

讨论

回复@16发财油菜君: 石油的储量要靠地质勘探的，proved reserve指得是当前油价下具有经济价值的储量，说白了就是有利润的储量。根据油价的变动，每年的proved reserve还会变动。另外，随着技术的进步，一些开采成本很贵的石油变便宜了，也就成为了proved reserve。如果要计算潜在储量最好是看地质...

讨论

$晶澳科技(SZ002459)$ 如果光伏出不去，未来增速就很慢了。但是国内光伏还是会继续增长的，毕竟要搞AI需要能源，又缺化石燃料。未来当个稳定分红或许不错，买的便宜最重要。

讨论

$荣盛石化(SZ002493)$ $恒力石化(SH600346)$ $东方盛虹(SZ000301)$ 今年油价震荡，出口数据同比恢复了点，社零增速一般，化工企业的利润应该会恢复些吧。不过涨不涨得看市场，毕竟市场现在求稳，偏好资源股。

讨论

回复@小小酱紫: //@小小酱紫:回复@小小酱紫:你是对的，晚上用手机没看清楚~

讨论

回复@金系炼气士: 不客气//@金系炼气士:回复@不斯文的文斯Zhu:谢谢，对于我这样初入钾盐的人来说，科普了

钾盐-需求与竞争

一、市场需求：
数据来源：USGS(储量：按氧化钾(K2O)当量计算，未包括死海20亿吨氯化钾(KCI)储量)
用途介绍：根据加拿大自然资源部数据，钾主要用于肥料(约95%)，少量用于制造含钾化学品。钾作为一种重要的植物营养素以及动物和人类的重要营养需求，没有任何替代品。因此，钾盐需求无法被...

藏格矿业(上)

1. 经营分析：
数据来源：2023年报
藏格矿业主要销售产品为氯化钾和碳酸锂，2023年销量分别为129万吨和1万吨，营收占比分别为61.5%和37.9%。相较于氯化钾，碳酸锂具有单价高，毛利高的双重优势。考虑到，公司2024年底将建成5万吨/年碳酸锂产能，远期还有5万吨/年碳酸锂产能规划，未来公司...

公司研究(上)-藏格矿业3

藏格矿业-资源情况：
资料来源：公开资料
根据上述资源表，察尔汗矿区评估储量为 3,992.46+2,236.17*0.8系数+513.19=6,294.59万吨，平均品位为：3,992.46/6,294.59*1.08% + (2,236.17*0.8/6,294.59)*0.63% + 513.19/6,294.59*0.74% =0.924%
根据2015年6月察尔汗采矿权报告，剩余保有储...